债券发行 - 公司将发行有担保中期票据计划，金额最高达30亿美元（或发行日等值其他货币）[3][96] - 票据拟仅供专业投资者购买，不适合香港零售投资者[2][22] - 证券仅在美国境外作离岸交易发售及出售[2] - 已申请在12个月内将计划在港交所上市，仅面向专业投资者发行债券[21][104] - 计划预计被惠誉和标普评为“A - ”[33][103] 财务数据 - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年，公司总营收分别为32.082亿、36.261亿、40.344亿（5.139亿美元）、19.658亿和20.180亿（2.571亿美元）港元[88][124] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年，公司净利润分别为17.345亿、19.117亿、21.551亿（2.745亿美元）、13.399亿和11.512亿（1.466亿美元）港元[88][124] - 截至2025年6月30日，公司总资产为422.00612亿港元（53.759426亿美元），总负债为275.48068亿港元（32.545724亿美元），净资产为147.04326亿港元（18.731864亿美元）[109] - 2022 - 2024年公司收入同比分别增长13.02%、11.26%，2024 - 2025年上半年同比增长2.65%[107] - 2022 - 2024年公司年度利润同比分别增长10.21%、12.73%，2024 - 2025年上半年同比下降14.13%[107] 船队情况 - 截至2025年6月30日，公司船队规模为143艘，其中121艘运营，22艘在建，运营船舶平均船龄约4.13年，光船和长期租赁项目平均剩余寿命7.64年[85] - 截至2025年6月30日，按初始投资金额计算，离岸清洁能源设备、集装箱船、液货船、散货船和特种船分别占运营船队组合的14.7%、17.4%、23.1%、23.1%和21.7%[85] - 2024年，公司在国内船舶租赁行业总资产排名第七[86] - 截至2024年12月31日，公司共接收15艘新船[87] 风险因素 - 公司租赁资产、其他抵押品或担保价值可能不足以弥补损失，且执行担保权经验不足[112][113][114] - “基准”利率和指数的监管与改革可能对相关债券价值产生不利影响[118] - 客户付款违约或贷款应收款质量恶化会对公司经营产生不利影响[120][122][123] - 利率波动会影响公司收入及融资成本[115][116][117] - 公司经营历史较短，可能难以评估其业务和前景[142] 其他信息 - 2025年7月16日，公司间接全资特殊目的公司签订两艘船舶建造协议，合计10.56亿元人民币[91] - 2024年，公司获标普CSA评分45分，获万得A类ESG评级[87] - 2022、2023、2024年及2025年上半年，公司前五大客户分别占总营收的49.7%、51.8%、48.9%和54.6%[126] - 2025年上半年，公司外汇净收益为1.477亿（1880万美元）港元[133] - 2025年上半年，公司衍生金融工具公允价值变动净亏损4080万（520万美元）港元[134]