乐鑫科技(688018) - 中信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行基本信息 - 向特定对象发行股票数量为10,440,288股,发行规模1,777,876,643.52元[6][7] - 发行价格为170.29元/股,与发行底价比率为108.89%[8] - 募集资金总额1,777,876,643.52元,净额1,765,819,289.88元[9] - 发行对象17名,均以现金认购[10] - 发行股票6个月内不得转让[12] 时间节点 - 2025年3月14日董事会审议通过发行议案[16] - 2025年3月31日股东大会审议通过并授权董事会[16] - 2025年7月28日获上交所审核通过[17] - 2025年8月28日收到证监会注册批复[17] - 2025年9月17日报送文件启动发行[18] 认购情况 - 11名新增投资者表达认购意向[19] - 向223名特定对象发送《认购邀请书》[19] - 收到27份有效申购文件[20] - 深圳展博投资认购金额7000万元[22] - 中汇人寿保险不同价格认购金额分别为5000万、10000万、15000万元[22] - 兴证全球基金获配金额267499876.21元[25] - 上海睿郡资产旗下基金获配金额204699989.43元[25] 合规情况 - 7只私募证券投资基金已备案[29] - 4家基金管理公司资管计划已备案[32] - 3家机构和1名自然人无需备案[30][32][35] - 发行无禁止类主体参与等违规情形[33] - 发行过程合法有效,符合规定[38] - 发行选择及结果公平公正,符合股东利益[38] - 无关联方参与发行,无保底保收益等情况[38]