公司基本信息 - 公司注册资本为15,670.2722万元，于2019年7月22日上市[24] 发行流程 - 2025年3月14日，第三届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[25] - 2025年3月31日，2025年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会[26] - 2025年7月28日，发行申请获上交所审核通过[27] - 2025年8月28日，发行注册申请获同意[27] - 2025年9月17日启动发行，11名新增投资者表达认购意向被加入认购邀请名单[42] - 截至2025年9月22日上午9:00前，向223名特定对象发送《认购邀请书》及相关附件[43] - 2025年9月22日9:00 - 12:00收到27份有效《申购报价单》等申购文件[45] - 2025年9月26日，中信证券将扣除保荐费及承销费后的余额划转至公司募集资金专户[28] 发行结果 - 本次向特定对象发行股票数量为10,440,288股，发行规模为1,777,876,643.52元，超拟发行股票数量上限的70%[34] - 发行价格为170.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为108.89%[35] - 募集资金总额为1,777,876,643.52元，扣除保荐承销费用后实际收到货币资金1,767,099,348.07元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,765,819,289.88元[36] - 发行对象最终确定为17名，均以现金方式认购[37] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[39] 获配情况 - 兴证全球基金管理有限公司获配股数1570849股，获配金额267499876.21元[49] - 上海睿郡资产管理有限公司旗下多只基金获配，如睿郡有孚1号获配股数1202067股，获配金额204699989.43元[50] - 本次发行合计获配股数10440288股，获配金额1777876643.52元[50] 股东结构 - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股总数81,706,917股，持股比例52.15%[88] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十大股东持股总数84,582,599股，持股比例50.61%[89] - 本次发行前乐鑫香港持股62,777,599股，持股比例40.06%；发行后持股62,777,599股，持股比例37.56%[87][88] 影响与评价 - 本次发行完成后，公司增加10,440,288股有限售条件流通股，控制权不变，控股股东仍为乐鑫香港，实际控制人仍为Teo Swee Ann[90] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[91] - 本次发行募投项目是对主营业务的拓展与完善，有助于提高公司盈利水平[92] 相关机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[84] - 本次发行的发行人律师为上海市锦天城律师事务所[84] - 本次发行的审计机构和验资机构均为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[85]