募资情况 - 公司发行360万张可转换公司债券，募集资金总额3.6亿元，净额3.5081911323亿元[6] - 截至2025年6月30日，原募投项目剩余募集资金2.105695亿元[17] 募投项目变更 - 原募投项目剩余资金投入“新型显示设备研发项目”“半导体新一代测试设备研发项目”“核心零部件研发项目”[3] - 原募投项目子项目“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”拟投入1.146643亿元，累计投入24.88万元[12] - 原募投项目子项目“半导体先进封装测试设备研发项目”拟投入0.869799亿元，累计投入0元[12] - 原募投项目子项目“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”拟投入0.51725亿元，累计投入0.51725亿元[12] - 原募投项目子项目“补充流动资金”拟投入1亿元，累计投入0.9745亿元[12] - 新增3个募投项目拟投资金额分别为新型显示设备研发项目9000万元、半导体新一代测试设备研发项目7500万元、核心零部件研发项目4556.95万元[17] 项目详情 - 新型显示设备研发项目总投资额9000万元，建设期3年（2025年10月至2028年10月）[18] - 半导体新一代测试设备研发项目总投资额7500万元，建设期3年（2025年10月至2028年10月）[25] - 核心零部件研发项目总投资额4556.95万元，建设期3年（2025年10月至2028年10月）[35] 市场数据 - 2023年全球平板显示设备市场规模约1243亿元，预计到2030年接近1588亿元，未来六年CAGR约3.1%[19] - 2023年中国平板显示面板市场规模约2260.8亿元，同比增长8.46%[19] - 全球半导体测试设备市场规模从2016年的23.5亿美元增长至2022年的75.8亿美元，年复合增长率21.5%[26] - 预计全球半导体测试设备市场将保持约10.7%的整体年复合增长率，2027年有望达106.8亿美元[26] - 中国半导体测试细分设备市场规模从2016年约50亿元增长至2022年约190亿元，年复合增长率24.9%，预计2027年可达267.4亿元[27] 公司资质 - 截至2025年6月30日，公司累计获得432项专利技术（其中发明专利86项）和107项软件著作权[28] - 公司最近三年累计研发投入22968.53万元，占累计营业收入的13.87%[38] 子公司情况 - 公司将使用不超过7500万元募集资金向深科达半导体提供有息借款[31] - 2025年6月30日（未经审计）深科达半导体资产总额32102.17万元，负债总额21985.53万元，净资产10116.64万元[33] - 2025年1 - 6月（未经审计）深科达半导体营业收入9775.25万元，净利润962.52万元[34] - 公司将使用不超过4556.95万元募集资金向线马科技提供有息借款[40] - 2025年6月30日线马科技资产总额18872.76万元，负债总额6467.89万元，净资产12404.87万元[43] - 2025年1 - 6月，线马科技营业收入6565.15万元，净利润1206.38万元[43] 其他 - 公司于2025年9月29日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[43,44] - 保荐机构对公司变更募投项目等事项无异议[45]