发行信息 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，发行期首日为定价基准日，发行价不低于基准日前20日均价80%与每股净资产较高者[21][46][62][63][79][102] - 发行数量不超发行前总股本30%，按董事会决议日算不超1,490,610,851股[26][45][65] - 募集资金不超60亿，用于子公司增资、信息技术等六个项目[30][47][69][115][186][187] - 国发集团认购15亿、苏州营财认购5亿，限售期60个月，超5%限售36个月，低于5%限售6个月[26][45][65][66][104][109] 财务数据 - 2025年3月31日，国发集团资产31490755.87万元、负债22887289.59万元[84] - 2025年3月31日，苏州营财资产980278.14万元、负债478758.75万元[93] - 截至2025年3月31日，公司合并口径资产负债率72.38%，母公司有息负债1056.53亿元，比率58.06%[126] - 2024年净利润236618.42万元，扣非后236312.91万元，现金分红155023.53万元，比例65.52%[161][181] 分红政策 - 每年现金分红不少于可供分配利润30%，2025 - 2027年不少于50%[148][168][169] - 2022 - 2024年分别派现78505.50万、93411.61万、155023.53万元[155][156][161] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产和净资本增加，资产负债率下降，提升综合实力[126][141] - 短期内每股收益或下降，存在即期回报被摊薄风险[185] 公司策略 - 深耕长三角，提升特色化综合金融服务能力[193] - 实施业技融合战略，推进数字化转型，探索AI应用[194] - 建立完善风险管理体系，保障业务健康发展[195] - 完善管理基础，提高日常运营效率[196] - 健全内部控制，确保治理规范透明[197] - 修订《公司章程》利润分配条款，保持政策连续性[198]