交易概况 - 公司拟16.00633亿元向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权，支付方式为现金2.4亿元、股份13.60633亿元[1][24][25][26] - 发行股份购买资产的发行价格为5.22元/股，发行数量2.60657662亿股，占发行后总股本比例20.79%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[28][30] - 交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内锁定，有特殊情况延长6个月[27] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，交易后总资产2,624,532.34万元，较交易前增长9.93%；总负债1,961,876.70万元，增长7.14%[34][135] - 2025年1 - 3月，交易后归属于母公司所有者权益640,523.95万元，较交易前增长19.91%；营业收入116,408.39万元，增长13.92%[34][135] - 2025年1 - 3月，交易后净利润4,782.60万元，较交易前增长51.22%；归属于母公司股东的净利润4,744.91万元，增长51.84%[34][135] - 2025年1 - 3月，交易后基本每股收益0.04元/股，较交易前增长33.33%；资产负债率74.75%，较交易前降低2.54%[34][135] 未来展望 - 本次交易尚需获得上交所审核通过、中国证监会同意注册及相关法律法规要求的其他批准或核准[5][138] - 公司将加强经营管理、完善公司治理、完善利润分配政策防范摊薄即期回报风险[49][50][52] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；若2026年完成过户，业绩承诺期为2026 - 2028年度[98] - 2025 - 2028年预测净利润分别为9,031.67万元、11,314.28万元、11,738.71万元、12,016.44万元[100] - 业绩承诺期内若累积实现净利润未达累积承诺净利润，交易对方需补偿[100] 资金用途 - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金24,000.00万元，占募集配套资金总额的31.75%[122] - 全国市场战略化布局项目拟使用募集资金5,200.00万元，占募集配套资金总额的6.88%[123] - 厂网河湖一体化全过程咨询中心建设项目拟使用募集资金3,600.00万元，占4.76%[123] - 城市综合服务AI数智中心项目拟使用募集资金13,500.00万元，占17.86%[123] - 公司信息化及城市基础设施更新运维能力提升项目拟使用募集资金21,000.00万元，占27.78%[123] - 低空经济研究及试点应用项目拟使用募集资金5,800.00万元，占7.67%[123] - 支付本次交易中介机构费用、相关税费拟使用募集资金2,500.00万元，占3.31%[123] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本993,397,569股，发行股份购买资产拟发行260,657,662股，交易完成后总股本增至1,254,055,231股[33][132] - 交易前武汉市水务集团持股399,140,764股，股比40.18%；交易后股比降至31.83%；武汉市城投集团交易后持股260,657,662股，股比20.79%[132]