交易概况 - 武汉控股发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金，构成关联交易[5][10][71] - 发行股份定价基准日为九届三十七次董事会决议公告日，价格5.22元/股[17][20] - 武汉市政院100%股权交易作价160,063.30万元，现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[22][23] - 发行股份数量260,657,662股，最终以上交所审核、证监会注册为准[25] - 募集配套资金总额不超75,600.00万元，不超购买资产交易价100%，发行股数不超购买后总股本30%[50] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为标的公司过户当年起连续3个会计年度[27] - 若2025年12月31日前完成过户，2025 - 2027年度承诺净利润分别为9031.67万元、11314.28万元、11738.71万元[28] - 若2026年完成过户，2026 - 2028年度承诺净利润分别为11314.28万元、11738.71万元、12016.44万元[28] 历史股本变动 - 1998年4月2日首次公开发行A股8,500万股，总股本34,000万股[56] - 2000年配股后总股本增至44,115万股[58] - 2006年股改后武汉市水务集团持股占比61.85%[60] - 2013年重大资产重组后注册资本变更为709569692元[63] - 2024年拟每10股转增4股，转增后总股本增至993397569股[65] 股东情况 - 截至2025年3月31日，武汉控股前十大股东中，武汉市水务集团持股占比40.18%，长江生态环保集团占比15.00%，三峡资本控股占比4.90%[66] 武汉市政院股权沿革 - 2024年5月30日，武汉市政院工会将52.62%股权转给武汉市城投集团，对价5.6427亿元[109] - 目前武汉市政院股权结构为武汉市城投集团持股100%[113] 武汉市政院分支机构与子公司 - 截至法律意见书出具日，武汉市政院有27家分支机构、6家合并报表下属公司、8家参股子公司[114] - 西藏分公司2025年4月27日成立，鄂州分公司2025年7月14日成立[141][142] 武汉市政院资质与业务 - 持有甲级测绘、乙级测绘、城乡规划编制、工程监理等资质证书[165][167] - 主营业务为勘察设计、工程管理、工程咨询和其他业务[164] 武汉市政院资产情况 - 拥有多处土地使用权及房产，部分土地为划拨[174][179] - 已注册6项商标，申请中5项；拥有有效专利268项，申请中45项；拥有计算机软件著作权108项、作品著作权8项、域名2项[186][190][193][194][195] 武汉市政院合同情况 - 截至评估基准日，正在履行中的重大业务合同金额在5000万元以上的有5项[199]