交易基本信息 - 上市公司为武汉三镇实业控股股份有限公司，交易对方为武汉市城市建设投资开发集团有限公司，标的资产为武汉市政院100%股权[15] - 交易拟发行股份及支付现金购买股权，交易价格160,063.30万元，现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[21][25] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[28] 财务数据 - 截至2025年3月31日，标的公司（母公司口径）100%股权账面价值128,148.07万元，评估值160,063.30万元，增值率24.90%[22][24] - 2025年1 - 3月总资产交易前2,387,436.05万元，交易后2,624,532.34万元，变动率9.93%；2024年交易前2,437,419.14万元，交易后2,680,992.77万元，变动率9.99%[35] - 2025年1 - 3月净利润交易前3,162.67万元，交易后4,782.60万元，变动率51.22%；2024年交易前8,462.95万元，交易后14,228.50万元，变动率68.13%[35] 审批进展 - 交易已获控股股东等原则同意，通过多轮董事会审议、评估备案、股东会批准等程序[38][39] - 交易尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册及其他相关批准或核准[40] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；若2026年完成过户，相应顺延[101] - 若业绩承诺期内累积实现净利润数未达累积承诺净利润数，交易对方需补偿，优先以股份补偿，不足部分现金补偿[103][108] 公司情况 - 公司成立于1998年4月17日，上市于1998年4月27日，主营业务包括污水处理、水务工程建设等[157][173] - 截至2025年3月31日，总股本993,397,569股，前十大股东合计持股623,213,419股，占总股本比例62.74%[137][168] - 2025年3月31日资产总计2,387,436.05万元，负债合计1,831,120.33万元，资产负债率76.70%[178][179] 交易对方情况 - 武汉市城投集团成立于2004年1月13日，控股股东和实际控制人为武汉市国资委[185][194] - 2024年资产合计414.0637565亿元，负债合计284.0428207亿元，所有者权益合计130.0209358亿元[198] - 2024年营业总收入30.2029726亿元，归属于母公司所有者的净利润59597.47万元[198]