发行进程 - 2025年4月30日，第二届董事会第三十一次会议审议通过多项本次发行相关议案[15] - 2025年5月21日，2024年年度股东大会审议通过多项本次发行相关议案[16] - 2025年7月17日，第二届董事会第三十四次会议审议通过多项调整后的本次发行相关议案[17] - 2025年8月15日，收到上交所审核意见，认为本次发行符合条件[18] - 2025年9月5日，中国证监会同意本次发行的注册申请[18] 认购情况 - 发行人及保荐人收到21名新增投资者认购意向并加入认购邀请书名单[19] - 截至2025年9月22日上午9:00前，向159名符合条件投资者发出认购邀请文件[20] - 2025年9月22日9:00 - 12:00，收到26名认购对象有效申购报价，有效报价区间为1,081.50元/股 - 1,348.08元/股[21] - 易方达基金管理有限公司申购金额最高，达247,110.00万元[23] 发行结果 - 本次发行价格确定为1,195.02元/股[28] - 本次发行认购总股数为3,334,946股，认购总金额为3,985,327,168.92元[28] - 本次发行对象最终确定为13家[28] - 广发基金管理有限公司获配金额最高，为1,207,999,112.22元[28] 资金情况 - 截至2025年9月25日16时，中信证券收到机构投资者申购款39.8532716892亿元[33] - 截至2025年9月26日15时，本次募集资金总额为39.8532716892亿元，扣除发行费用3217.130493万元，实际募集资金净额为39.5315586399亿元[33] 其他 - 本次新增注册资本333.4946万元，资本公积股本溢价39.4982091799亿元[33] - 本次发行对象未超过35名[36] - 2名发行对象以自有资金参与认购，无需办理私募备案[38] - 2名合格境外机构投资者参与认购，无需办理私募备案[38] - 1名发行对象以保险产品参与认购，无需办理私募备案[39] - 8名发行对象以管理的产品参与认购，部分已办理备案，部分无需备案[40] - 本次发行已取得必要批准和授权，过程及结果合规[43]