公司资本及发行情况 - 截至2025年6月30日公司注册资本为41,835.0224万元[30] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为3334946股，募集资金总额为39.8532716892亿元，超过拟发行股票数量的70%[40] - 发行价格为1,195.02元/股，与发行底价比率为110.51%[42] - 扣除发行费用后实际募集资金净额3,953,155,863.99元[36] 发行流程节点 - 2025年4月30日第二届董事会第三十一次会议审议通过发行相关议案[31] - 2025年7月17日第二届董事会第三十四次会议审议通过调整发行方案等议案[31] - 2025年5月21日2024年年度股东大会审议通过本次发行相关议案[33] - 2025年8月15日本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过[34] - 2025年9月5日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[34] - 2025年9月17日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》启动发行[48] 投资者情况 - 发行对象最终确定为13家，所有发行对象均以现金认购，限售期为6个月[44] - 易方达基金管理有限公司申购金额最高[53] - 广发基金管理有限公司获配股数最多，为1,010,861股，获配金额为1,207,999,112.22元[56] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日发行前，前十大股东持股271,514,353股，占比64.90%，陈天石持股119,530,650股占28.57%[86] - 假设发行新增股份完成登记后，前十大股东持股271,514,353股，占比64.39%，陈天石持股119,530,650股占28.35%[88] 发行影响及合规情况 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，财务状况改善[90] - 本次募投项目实施将提升公司大模型领域芯片和软件技术综合竞争力[92] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董事等人员结构变化[89][93][94] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[95] - 保荐人认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规和决议要求[97] - 保荐人认为本次发行对象选择合规，体现公平公正原则[98] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准授权，发行过程和结果合规[99]