交易信息 - 远达环保拟向中国电力、湘投国际、广西公司购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[19][20] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元，用于湖南省内风电和抽水蓄能电站项目及支付重组现金对价等，各占比50%[33][163][166] - 五凌电力100%股权交易对价调整为242.67342亿元，长洲水电64.93%股权交易对价调整为29.123578亿元，交易价格（不含募集配套资金金额）为271.796998亿元[26][27] - 发行股份购买资产的发行价格为6.55元/股，发行股份数量为35.99389311亿股，占发行后上市公司总股本比例为82.17%（不考虑募集配套资金）[31] 业绩情况 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润减少31,164.53万元，减幅577.00%；2024年增加84,920.38万元，增幅2,361.37%[39] - 2024年总资产变动率618.23%，总负债变动率1,147.61%，所有者权益变动率209.02%，营业收入变动率146.61%，净利润变动率1,996.04%[41] - 2023年交易后基本每股收益由0.07元/股降至 -0.06元/股，降幅 -185.03%；2024年交易后基本每股收益由0.05元/股增厚至0.20元/股，增幅338.76%[51] 未来展望 - 2025年常规水电装机容量力争达3.8亿千瓦左右[87] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺方为中国电力、湘投国际和广西公司，业绩承诺期为交割日当年起连续3个会计年度[123] - 若2025年12月31日前完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元；长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[124][125] - 业绩承诺补偿期限届满后四个月内，上市公司需聘请评估机构和会计师事务所对五凌电力、长洲水电的业绩承诺资产进行减值测试并出具报告[140][145] 其他 - 交易前上市公司主营能源生态融合业务，交易后新增水力发电等新能源业务[36] - 不考虑募集配套资金，重组后国家电投集团持股比例从43.74%降至7.80%，中国电力持股46.04%，控股股东将变更为中国电力[37][38] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无其他尚需履行的程序[42] - 国家电投集团承诺交易完成后3年内注入下属其他水电资产到远达环保，持有的上市公司股份自交易实施完毕之日起18个月内锁定，自交易复牌至实施完毕期间无减持计划[185][186]