交易概况 - 远达环保拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为271.796998亿元[13][19] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[13] - 2025年4月16日和8月29日分别签署购买资产协议及补充协议[13][14] - 2025年4月16日、8月29日和9月16日签署业绩承诺补偿协议及补充协议[14] 股权交易 - 向中国电力支付五凌电力63%股权总对价152.8842546亿元，其中现金20.7842546亿元，股份132.1亿元[24] - 向湘投国际支付五凌电力37%股权总对价89.7891654亿元，其中现金12.2091654亿元，股份77.58亿元[24] - 向广西公司支付长洲水电64.93%股权总对价29.1235781837亿元，其中现金3.0435781837亿元，股份26.08亿元[24] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为6.55元/股，发行数量为3,599,389,311股，占发行后总股本比例为82.17%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金金额不超过500,000.00万元，发行对象不超过35名[28] - 募集配套资金发行数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后总股本的30% [30] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前（含当日）完成交割，五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30,589.22万元、33,334.63万元、35,338.03万元；否则2026 - 2028年分别不低于33,334.63万元、35,338.03万元、36,348.05万元[116] - 若2025年12月31日前（含当日）完成交割，长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32,053.43万元、33,822.72万元、34,328.85万元；否则2026 - 2028年分别不低于33,822.72万元、34,328.85万元、34,670.87万元[117] 财务数据 - 2024年交易后总资产6,825,521.65万元，较交易前增长618.23%；总负债4,888,599.03万元，增长1,147.61%[35] - 2023年归属于母公司所有者净利润交易后为 -25,763.36万元，较交易前减少31,164.53万元，减幅577.00%[35][36] - 2024年归属于母公司所有者净利润交易后为88,516.62万元，较交易前增加84,920.38万元，增幅2,361.37%[35][37] 审批情况 - 本次交易已通过董事会、股东大会、国务院国资委、上交所、中国证监会等审批，无需其他决策和审批程序[38] 未来展望 - 远达环保将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务，促进转型发展[81] 风险提示 - 交易可能因股价异常、交易方情况变化等被暂停、中止或取消[58] - 募配资金可能未实施或低于预期[60] - 业绩承诺资产可能未实现业绩承诺[61]