发行流程 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过发行相关议案[23] - 2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过发行相关议案[23] - 2025年7月9日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[24] - 2025年8月18日中国证监会同意向特定对象发行A股股票注册申请[24] - 2025年9月15日报送发行方案启动发行，82名新增投资者表达认购意向[40] - 2025年9月16日为发行定价基准日[32] - 2025年9月18日9:00 - 12:00，主承销商收到41名认购对象申购报价，35家有效[45] - 2025年9月19日和主承销商向16名发行对象发出《缴款通知书》[25] 发行数据 - 截至2025年9月24日，发行股票41,724,617股，发行价格14.38元/股，募集资金总额599,999,992.46元，净额590,498,251.24元[27] - 发行对象16家，均以现金认购并签订认购协议[34][36] - 发行定价不低于13.09元/股，最终确定为14.38元/股，与发行底价比率为109.85%[32] 发行对象 - 张良获配股数6954102股，获配金额99999986.76元，限售期6个月[49][51] - 西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙企业获配股数5563282股，获配金额79999995.16元，限售期6个月[49] - 财通基金管理有限公司获配股数5424200股，获配金额77999996.00元，限售期6个月[49] - 李士玲获配股数3059805股，获配金额43999995.90元，限售期6个月[49] - 华泰资产管理有限公司获配股数2155781股，获配金额31000130.78元，限售期6个月[49] 股东变化 - 发行前截至2025年8月29日，公司前十名股东合计持股481,656,418股，占比65.85%[86] - 本次发行后公司前十名股东合计持股482,059,880股，占比62.35%，其中限售股数为6,954,102股[88] - 本次发行新增41,724,617股有限售条件流通股，发行后总股本为773,198,359股，非限售流通股占比94.60%，限售流通股占比5.40%[90] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[83] - 律师事务所为国浩律师（西安）事务所[83] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[84] - 本次发行不会导致公司实际控制权变化，控股股东和实际控制人均为王文斌[90] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[92] - 本次发行后公司不存在较大业务和资产整合计划，业务结构变化不大[93] - 本次发行不会对公司治理结构、董事和高管及核心技术人员结构产生重大影响[94][95] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[96]