配售股份信息 - 配售股份最高数目为15,000,000股，占现有已发行股本约3.36%，占扩大后已发行股本约3.25%[4][12] - 配售价为每股1.75港元，较收市价折让约16.27%，较前五个交易日平均收市价折让约17.61%[4][14] - 最高所得款项总额约为26.25百万港元，净额约为25.55百万港元，净发行价约为每股1.70港元[5][15] - 配售佣金为成功配售股份配售价总额的2.5%[10] 时间安排 - 配售期自2025年9月30日开始，至2025年10月16日下午五时正或较迟日期结束[16] - 配售协议截止日期不迟于2025年10月23日[37] - 配售事项完成将在截止日期后5个营业日内落实[21] 条件与终止情况 - 配售事项须满足公司遵守法规等条件方可完成[19] - 若条件未满足或特定事件发生，配售协议义务和责任将停止及终止，公司补偿开支最高100,000港元[20] - 配售代理可因法规变动等终止协议，终止后公司无需支付佣金[22][23] 资金用途与过往集资 - 所得款项净额用于充实营运资金等，606万港元购材料、1369万港元作营运资金等[25] - 过往12个月有三次股权集资活动，所得款项均按拟定用途使用[29][31] 股权架构 - 目前Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股占比57.31%，配售完成后降至55.45%[34] - 承配人持股15000000股，占比3.25%，其他公众股东持股占比降至41.30%[34] 其他信息 - 公司主要从事皮革制品等业务[25] - 股东于2025年股东周年大会授予董事一般授权[37] - 配售代理为汇盈证券有限公司[38]