公司现状 - 金刚光伏2024年整体严重资不抵债，股票被实施退市风险警示[17] - 欧昊新能源是重要业务经营主体，陷入经营和债务危机[17] - 欧昊新能源注册资本30,000万人民币[31] - 酒泉4.8GW项目已建成产能1.8GW，苏州基地有1.2GW产能[31][59] - 截至2025年9月29日，35家债权人申报债权约13.68亿元[35] - 截至2025年9月29日，初步审查确认债权约9.68亿元[35] - 截至2025年9月19日，公司欠付职工债权84.83万元[37] - 截至2025年9月29日，公司账面约7.78亿元债权未依法申报[38] 重整信息 - 欧昊新能源重整受理日为2025年9月19日[8] - 审计、评估等报告基准日为2025年4月30日[8][9] - 预留期限自法院裁定批准重整计划之日起3年[14] - 2025年9月19日酒泉中院裁定受理重整申请并指定管理人[33] - 截至基准日，经审计资产总额约17.52亿元，负债总额约21.58亿元[34] - 截至基准日，经评估资产市场价值约18.81亿元，清算价值约8.16亿元[34] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为1.28%[39] - 本次重整仅设财产担保债权组和普通债权组表决[63] - 债务人应于2025年12月31日前执行完毕重整计划[70] 偿债方案 - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿，超出部分按普通债权清偿[22] - 职工、社保和税款债权在重整计划执行期内现金全额清偿[22] - 每家债权人10万元以下（含）普通债权分两次现金全额清偿[23][46] - 每家债权人10万元以上普通债权“以股抵债”，每100元获约3.08股转增股票，抵债价32.49元/股[23][47] - 劣后债权在普通债权未全额清偿前不安排偿债资源[23][49] 未来规划 - 专注HJT技术路线，整合苏州电池业务[56] - 拟将苏州基地电池产能集中至酒泉基地[57] - 重整后以降本为中心，采取降本举措[58] - 已搭建国内营销中心及海外事业部[60] - 重整完成后建立健全法人治理结构，优化内控管理体系[62] 其他 - 重整投资人包括产业投资人、合作伙伴及财务投资人[94] - 重整偿债资源包括投资款、转增股票[95] - 金刚光伏及其四家子公司分别制定重整计划草案[96]