重整时间线 - 预重整启动日为2024年7月8日[8] - 重整受理日为2025年9月19日[8] - 股权登记日为2025年10月17日[10] - 审计、评估基准日为2025年4月30日[10] 财务数据 - 2024年公司整体资不抵债，股票被实施退市风险警示[19] - 截至基准日，公司经审计资产总额约14.16亿元、负债总额约21.64亿元，评估资产市场价值约14.68亿元，清算价值约3.20亿元[45] - 预重整期间125家债权人申报13.56亿元债权，截至2025年9月29日，132家债权人申报15.60亿元债权，初步审查确认9.79亿元，暂未确认约4.77亿元，不予确认约1.03亿元[46] - 截至2025年9月19日，公司欠付职工债权0.13万元，两起劳动争议诉讼及仲裁案件涉及标的金额合计640.11万元[47] - 截至2025年9月29日，公司账面约1.70亿元债权未申报，其中有财产担保债权0.18亿元，税款债权0.003亿元，普通债权1.51亿元[48] 重整投资人与股权 - 全部重整投资人有条件受让重整后公司总股本约48.33%的转增股票，直接支付重整投资款约18.04亿元[23] - 产业投资人出资2.68亿元，受让5400万股转增股票；产业合作伙伴出资1.05亿元，受让1620万股转增股票；财务投资人出资14.31亿元，受让1.908亿股转增股票[23] - 产业投资人与其一致行动人重整后持股比例约为20%[23] - 本次拟以公司现有总股本2.16亿股为基数，每10股转增15股，共计转增3.24亿股[26] - 转增后公司总股本将增至5.40亿股，2.61亿股用于引入重整投资人，0.63亿股用于清偿普通债权[27] 债权清偿 - 每家债权人10万元以下（含）的普通债权部分分两次现金全额清偿，10万元以上部分每100元债权获3.08股转增股票，抵债价格32.49元/股[29] - 模拟破产清算状态下，公司普通债权清偿率为0%[50] 业务发展 - 2025年公司开拓算力大数据服务业务，落地3.99亿元算力服务合同[42] - 酒泉地区已建成和在建光伏项目12个，即将动工和已签约项目8个[87] - 公司江苏吴江有1.2GW电池片和组件产能，甘肃酒泉规划4.8GW电池片产能、投产1.8GW[93] 未来展望 - 重整后公司拟聚焦光伏主业，发展算力AI大数据服务，打造算电一体化商业模式[33] - 公司重整后三年内将光伏电池产能全部集中在酒泉基地[93] - 公司将继续支持专注HJT技术路线，导入算力业务，打造算电一体化商业模式[85] - 公司将以降本为中心，采取技术研发、产能布局、财务管控等降本举措[91] - 公司2025年完成重整后将化解债务、降低资产负债率和财务成本[95] - 公司未来将开源节流，制定合理预算方案，做好预决算[95] 重整相关程序 - 对公司及其四家子公司重整程序进行协调审理，保障债权人合法权益[35] - 债权人组出席会议过半数同意重整计划草案，且所代表债权额占该组债权总额三分之二以上，视为通过[101] - 出资人组经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过，视为通过重整计划草案中出资人权益调整事项[102] - 重整计划执行期限至2025年12月31日，如无法完成需提前十日申请延期[108] - 重整投资人需在法院裁定批准重整计划之日起7日内支付约18.04亿元，其中产业投资人2.68亿元、产业合作伙伴1.05亿元、财务投资人14.31亿元[109]