业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为1,679.53万元[41] - 2024年公司扣除非经常性损益后的净利润为1,565.73万元[41] - 2022年末员工人数735人，2025年6月末扩大至1092人，研发人员124人，占比11.36%[47] - 截至2025年6月30日，公司拥有53项专利技术，其中发明专利18项[49] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股，每股面值1元[18] - 发行对象不超过35名，含王友利、黄伟红、丰立传动[23] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 拟发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[35] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[36] - 假设2025年12月发行完成，发行股票数量上限为3,603.00万股[40] - 2024年末总股本为12010.00万股，2025年发行后总股本为15613.00万股，发行股份数量为3603.00万股[42] 发行影响 - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行前后均为1511.58万元[42] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行前后均为1679.53万元[42] - 假设2025年净利润较2024年增加10%，发行前后均为1847.49万元[43] - 发行完成后，若业绩未增长，即期回报有被摊薄风险[44] 业务布局 - 公司布局从钢齿轮延伸到精密减速器产品，已通过多家知名主机厂和一级供应商测试[13] - 公司拟建设精密传动研发中心，攻克机电一体化、模块化关键技术[15] 发行目的 - 发行股票可增强资金实力，促进业务发展[17] - 可满足募集资金投资项目的资金需求[19] - 符合公司经营发展战略，完善产业链布局[21] - 是现阶段最佳融资方式，可优化资本结构[22] 项目作用 - 募集资金投资项目围绕主营业务及未来战略布局，有望扩大经营规模[46] - “新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目”有助于调整产品结构[46] - “新一代精密传动制造项目”有助于丰富产品结构及拓展应用领域[46] 保障措施 - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储等[52] - 董事会确保募集资金按既定用途投入，提高资金使用效率[53] - 在《公司章程》中明确和完善利润分配原则、方式及决策程序[54] - 严格执行分红政策，符合条件时推动对股东的利润分配[54] - 完善治理结构，优化业务流程和内部控制制度[55] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[57] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[59] 发行结论 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[59]