配售及认购情况 - 2025年9月30日交易时段后订立配售及认购协议[3][6] - 配售和认购股份均为71,000,000股，配售价和认购价均为每股1.13港元[3][6][43][46] - 配售股份占公告日期全部已发行股份约7.24%，占认购后扩大股份约6.75%[4][14] - 认购事项所得款项总额预计约80,230,000港元，净额约79,430,000港元[5][32] - 配售价较不同时段收市价折让11.02%-18.65%[7][20] 股权结构 - 卖方为控股股东，公告日持股663,200,000股，占比67.61%，完成后占比63.04%[9][36] - 公告日公司已发行股份总数980,993,000股，完成后为1,051,993,000股[36] - 承配人完成后持股71,000,000股，占比6.75%[36] 资金用途 - 所得款项净额约10%（8,023,000港元）用于一般营运资金[34] - 约60%（48,138,000港元）用于开拓自营城市娱乐项目[37] - 约30%（24,069,000港元）用于发展零售店铺网络及相关产品制造[37] 其他 - 2025年8月29日收购开曼公司约27.74%股权[43] - 认购事项须在2025年10月13日或之前达成条件方可完成[24][25] - 董事获授权根据一般授权配发及发行认购股份，无需股东批准[30]