发行情况 - 2025年9 - 10月，公司董事会、招商局集团、临时股东大会审议通过本次优先股发行相关议案[12][13][14][15] - 本次发行优先股不超8200万股，募集资金不超820,000万元[15][55][59] - 向不超200人定向发行，6个月内首发不少于50%，24个月内发完[16] - 优先股每股票面100元，按票面金额发行，无到期期限[17][53][62] - 第1 - 3个计息年度股息率协商确定，第4个计息年度起若不行使赎回权增加2个百分点，上限不高于年均加权平均净资产收益率[19][20][21][57][62] - 有利润可派固定股息，取消需股东大会批准，每年付息一次，累积支付[22][23][25] - 公司有赎回选择权，赎回价为票面金额加未支付股息[27][29] - 特定事项优先股股东有表决权，决议需两类股东三分之二以上通过[32] - 累计三个或连续两个会计年度未付股息，优先股股东表决权恢复，模拟转股价格10.93元/股[33] - 公司因派送股票股利等使普通股股份变化，按公式调整模拟转股价格[34] - 全额支付所欠股息，表决权恢复条款解除，再次触发可重新恢复[36] - 发行不设限售期，转让范围仅限合格投资者，转让后投资者不超200人[41][64] - 发行决议有效期24个月，自股东大会审议通过之日起算[46] - 发行优先股无担保安排[40] 财务数据 - 截至2025年6月30日，普通股总股本9,060,836,177股，归属于上市公司股东的净资产104,154,305,191.49元[55][60] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润分别为426,407.97万元、631,942.05万元和403,857.16万元，年均可分配利润487,402.39万元[57] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例为133.30%[58] 公司情况 - 控股股东、实际控制人为招商局集团[78] - 主营业务最近两年未发生重大变化[84] - 存在部分未办妥产权证书的房产及土地使用权[89] - 截至2025年6月30日，金额较大的其他应收款、其他应付款因正常生产经营活动发生，无违法违规情形[93] - 报告期内无合并、分立、重大资产收购出售行为，无拟进行的重大资产置换等行为[97] - 截至2025年6月30日，公司及其重要子公司无重大诉讼或仲裁事项，控股股东、实际控制人、现任董事及高管无重大诉讼、仲裁或行政处罚事项[116][117] - 截至2025年6月30日，公司及其境内重要子公司10万元以上行政处罚共7起，不构成发行障碍[117] - 截至2025年6月30日，财务性投资金额未超合并报表归属于母公司净资产的30%[119] - 报告期内，不存在从事规定类金融业务的情形[120] 资金用途 - 本次发行优先股拟募集资金用于“保交楼、保民生”房地产项目建设[42]