市场扩张和并购 - 公司拟4000万港元收购目标公司全部股份，以发行13986014股代价股份支付，每股发行价2.86港元[4][8][11] - 拟发行的代价股份占公告日已发行股本约18.67%，占扩大后已发行股本约22.96%[5][12] - 收购事项构成公司主要交易，须遵守上市规则申报、公告及股东批准规定[6] - 协议日期为2025年9月30日，卖方为独立第三方[9] - 目标公司已发行10000股普通股，此次收购代表全部普通股[10] - 完成后目标公司将成为公司直接全资附属公司，目标集团财务业绩将并入集团财务报表[20] - 建议收购事项适用百分比率高于25%但低于100%，构成公司主要交易[39] - 公司将召开股东特别大会，考虑及酌情批准协议及其项下拟进行的交易和配发配发及发行代价股份的特定授权[40] - 代价股份将按每股2.86港元的发行价向卖方配发及发行13,986,014股新股份[43] - 销售股份为目标公司股本中10,000股每股面值1.00美元之普通股，代表目标公司全部已发行股份[45] 业绩总结 - 目标公司2022 - 2025年6月收益分别为人民币5,385,000元、11,978,000元、18,431,000元、20,171,000元[32] - 目标公司2022 - 2025年6月除税前溢利/（亏损）分别为人民币1,913,000元、1,668,000元、-1,746,000元、882,000元[32] - 目标公司2022 - 2025年6月除税后溢利/（亏损）分别为人民币1,913,000元、1,661,000元、-1,756,000元、793,000元[32] - 目标公司2022 - 2025年6月资产净值分别为人民币6,640,000元、8,501,000元、6,745,000元、7,827,000元[32] 未来展望 - 公司拟在亚洲建立不良资产处置拍卖平台，在香港建立不良资产拍卖平台[33] - 公司于2025年6月2日委任王涵先生为执行董事负责不良资产处置商机评估[33] 其他新策略 - 供股按每持有2股股份可获发3股供股股份的基准发行供股股份[43] 数据相关 - 截至2025年中，中国商业银行不良贷款余额约为人民币3.3 - 3.5兆元[34] - 近年中国主要银行及国家资产管理公司不良资产处置规模通常介于人民币1 - 2兆元之间[34] - 卖方就截至2028年12月31日止三财政年度目标集团经审核除税后净溢利不少于港币24,000,000元作出溢利保证[35] - Ultimate Vantage Group Limited在公告日期股份数目为4,841,813股，占比19.9%；紧随供数悉数完成后股份数目不变，占比7.9%；完成后股份数目不变，占比6.4%[38] - 卖方在完成后股份数目为13,986,014股，占比18.9%[38] - 公众股东在公告日期股份数目为19,522,193股，占比80.1%；紧随供数悉数完成后股份数目为56,068,200股，占比92.1%；完成后股份数目为19,522,193股，占比74.6%[38]