配售股份情况 - 拟配售最多33,936,000股，占已发行股本约20.00%，扩大后股本约16.66%[3][9] - 每股配售股份0.112港元，较收市价折让约17.04%，较前五日均价折让约19.54%[10][15] - 假设全部配售，所得款项总额约3,800,000港元，净额约3,610,000港元[3] - 配售股份总面值最高为339,360港元[9] - 最多33,936,000股配售股份相当于全部一般授权约99.98%[11] 配售相关条件 - 配售事项须联交所批准及取得必要同意和批准，否则2025年10月23日前终止[15][16] - 完成条件达成后四个营业日内完成配售事项[17] - 配售代理遇不可抗力事件可于完成日期前终止协议[18] 资金用途 - 拟将所得款项净额用作营运资金及潜在投资[4][21] 股权结构变化 - Goodchamp Holdings Limited公告日持股35,305,770股，占比20.80%，配售完成后持股不变，占比17.34%[24] - 承配人配售完成时持股33,936,000股，占比16.66%[24] - 其他公众股东公告日持股134,401,417股，占比79.20%，配售完成后持股不变，占比66.00%[24] - 公告日公司总股本169,707,187股，配售完成时总股本203,643,187股[24] 过往资金情况 - 2024年11月25日根据一般授权配售新股份所得款项净额约412万港元，200万用于潜在投资，212万用于营运资金[23]