可转债基本信息 - 发行总额38.02亿元，每张面值100元，共3802万张（380.2万手），按面值发行[2][20][30][31][73][74] - 期限自2025年10月13日至2031年10月12日[32] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.70%、第六年2.00%[33] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[34] - 转股期自2026年4月17日至2031年10月12日[37] - 初始转股价格为9.84元/股[38] - 信用评级AA+，评级展望稳定[51] 发行安排 - 发行时间从2025年10月9日至10月17日[63] - 股权登记日为2025年10月10日[28][53][64] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年10月13日[9][28][52][67][75] - 原股东优先配售按每股配售1.371元可转债，可参与优先配售A股股本2,771,238,280股，上限3,802,000手[16][20][21][64][65][66] - 网上申购每个账户最小1手，上限1,000手，无需缴付资金[17][21][75][77] - 2025年10月14日公布网上中签率及优先配售结果，摇号抽签[11][84][85][86] - 网上投资者中签后需在2025年10月15日日终有足额认购资金[11][88] 包销与中止发行 - 认购金额不足部分由联席主承销商余额包销，比例不超30%，最大包销金额114,060.00万元[13][60][93] - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%时，公司或中止发行[12][92] 其他规定 - 转股价格向下修正需满足条件且经股东会议通过[41] - 可转债持有人转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[44] - 到期赎回以票面面值106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[45] - 有条件赎回需满足公司股票价格条件或未转股余额条件[46] - 有条件回售在可转债最后两计息年度内满足股价条件可执行[48] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[14] - 联席主承销商自营账户不得参与申购[14] - 公司拟于2025年10月10日在上证路演中心举行网上路演[95]