配售及认购信息 - 2025年10月8日订立配售及认购协议[3] - 配售和认购股份均为30,606,157股，分别占现有股本约17.14%和扩大后股本约14.63%[3][9][14] - 配售价和认购价均为每股0.476港元，配售价较协议日期收市价折让约17.93%，较前5个交易日平均收市价折让约19.87%[10][15] - 认购事项所得款项总额最多约1460万港元，净额最多约1420万港元，每股净发行价约0.465港元[4][26] - 认购人林先生为公司主席，实益拥有30,606,157股股份，占已发行股份总数约17.14%[5] - 配售代理为百惠证券有限公司，独立于公司相关人士[5] - 配售股份拟配售予不少于6名独立第三方承配人[7] - 认购股份上限为35,721,090股，占股东大会日期已发行股份总数的20%[23] - 认购事项须在2025年10月21日或之前达成相关条件方可完成[18] - 若认购事项在配售及认购协议日期后14天内完成，根据上市规则第14A.92(4)条获全面豁免，否则适用有关关连交易规定[19] - 配售代理可在配售完成日期上午九时正前因特定情况书面通知终止配售及认购协议[21] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[17] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额中约750万港元用于翻新上海物流中心建筑物等，约270万港元用于采购新设备及扩充东莞加工中心人手，约400万港元用作一般营运资金[26] 业绩数据 - 集团毛利从2024年约3660万港元降至2025年约3440万港元[27] - 集团销售及分销开支从2024年约4360万港元增加至2025年约5190万港元[27] - 2024年和2025年集团分别录得公司拥有人应占年度连续亏损约1.964亿港元及2.051亿港元[27] - 集团银行及现金结余从2024年6月30日约8250万港元减至2025年6月30日约5810万港元[28] - 扣除供股所得款项净额约720万港元后，2025年6月30日可用银行及现金结余约为5090万港元[28] 股本情况 - 公告日期公司已发行股本为178605453股[32] - 紧随配售事项完成后但于认购事项完成前，公司已发行股本为209211610股[32] - 公告日期主要股东及董事持股比例为39.51%，股份数为70557934股[32] - 公告日期公众股东持股比例为60.49%，股份数为108047519股[32] - 紧随配售事项及认购事项完成后，主要股东及董事持股比例为33.73%，股份数为70557934股[32] - 紧随配售事项及认购事项完成后，公众股东持股比例为51.64%，股份数为108047519股[32] 其他信息 - 2024年12月9日股东周年大会授予董事一般授权，可处置已发行股本最多20%[34] - 配售完成日期为2025年10月15日或认购人与配售代价协定的其他日期或之前[35] - 公告日期董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[37] - 股份面值为每股0.01港元[38] - 过去12个月内公司无其他股本集资活动[31]