收购信息 - 收购金矿完成后，集团金矿参考资源金属量将由55吨增至81吨[15] - 收购代价不超4亿港元，将发行8亿股代价股份，每股0.5港元偿付[23][26] - 目标集团100%股权估值初步估计约4亿港元，不少于2亿港元[26] - 目标集团100%股权于估值日期公平值约为7.11021亿港元，完成时应付代价实际金额4亿港元，较估值折让约43.74%[29] - 8亿股代价股份相当于公司现有已发行股本约18.19%，经发行扩大后约15.39%[31] 金矿数据 - 收购金矿拥有约580.97万吨矿产资源，金属量约26吨，平均品位约4.48克/吨[16] - 约404.24万吨矿产资源及约18.34吨金属量为控制级资源，占总估算矿产资源量超70%[16] - 约20.4吨金属量品位高于4克/吨，约占总估算矿产资源量的78%[16] - 金矿矿区面积35.5平方公里，计划2025年三季度起3年投入钻探16万米、坑探3.5万米找矿[19] - 截至2025年6月30日，金矿控制资源量矿石量4042400吨，金金属含量18.34吨；推断资源量矿石量1767500吨，金金属含量7.70吨；总计矿石量5809700吨，金金属含量26.03吨[56] 未来展望 - 预计2026年下半年取得采矿许可证，2025年底前技改后矿石处理能力提升至约2000吨/日[17] - 公司未来三年黄金产量目标2025年2.6 - 2.9吨、2026年3.3 - 3.7吨、2027年3.8 - 4.4吨[20] 时间安排 - 股东特别大会定於2025年10月31日上午10時30分舉行[3] - 最后可行日期为2025年10月8日[9] - 估值日期为2025年7月28日[13] - 估值報告日期为2025年8月15日[13] - 买賣協議日期为2025年3月7日[7] 股份相关 - 股份面值为每股0.1港元[10] - 销售股份为目标公司1股股份，佔已發行股本總額100%[10] - 禁售期由發行代價股份之日起至完成日期後滿18個月[9] - 通函日期公司总股本4397692221股，紧随配发及发行最高数目代价股份后总股本为5197692221股[63] - 秦陇金鑫矿业投资有限公司通函日期持股比例26.98%，配发后为22.82%；林玉英分别为7.50%和6.35%；丰慧企业有限公司分别为13.64%和11.54%；卖方（或其指定代名人）配发后持股15.39%；其他公众股东分别为51.88%和43.90%[63] 其他 - 美元兌人民幣匯率为1:7.13[12] - 金矿综合维持成本预计低于北东矿业现有成本，每克约330 - 360元，每盎司约1440 - 1570美元[17] - 完成须满足多个先决条件，最后截止日期为买卖协议日期起计12个月，买方有权豁免部分条件[38] - 卖方及买方同意延长最后截止日期的情况包括SRK报告未完成及估值报告延迟[41] - 收购事项构成公司须予披露交易，须遵守上市规则申报及公布规定[64]