发行流程 - 2024年1月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[10] - 2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会，批准发行有关议案[11] - 2024年8月16日召开第三届董事会第七次会议，修订募投项目实施主体等内容[12] - 2025年1月22日收到中国证监会批复，同意本次发行注册申请[15] - 2025年9月19日接收申购文件，共收到36名认购对象申购文件，35名有效[20] - 2025年9月24日中信建投证券收到13名特定投资者缴纳认购款[27] 认购相关 - 《认购邀请书》拟发送对象含截至2025年6月30日前20名股东等[17] - 发行人和主承销商收到7名新增投资者认购意向并加入拟发送名单[17] - 重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业最高申购价格35.15元/股，申购金额5000万元[20] - 易方达基金管理有限公司最低申购价格31.08元/股，申购金额30000万元[20] 发行结果 - 发行价格为32.46元/股[23] - 发行数量为27264325股[23] - 募集资金总额为884999989.50元（含发行费用）[23] - 获配发行对象共计13名[23] - 募集资金净额为870487724.31元[28] - 募集资金净额中计入股本27264325.00元，计入资本公积843223399.31元[28] 合规情况 - 本次发行所发售产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[29] - 本次发行最终确定13名发行对象，未超过35名，具备认购主体资格[29] - 部分发行对象属于Ⅰ类专业投资者[29][30] - 部分私募投资基金及资产管理计划已完成备案登记手续[32][33] - 本次发行最终确定的认购对象不包括发行人和主承销商相关关联方[34] - 发行人及其控股股东等不对发行对象作保底保收益承诺，不提供财务资助或补偿[34] - 本次发行的发行对象具备合法主体资格，符合相关法律法规规定[34][36] - 本次发行已履行全部必要批准和授权程序，相关批准和授权合法有效[35] - 发行人本次发行涉及的法律文件合法有效[35] - 发行人本次发行过程合规，发行结果公平公正，符合相关规定[35]