财务数据 - 2024年末公司净资产为229.28亿元，合并口径资产负债率（扣除代理款）为43.13%，未扣除为61.52%；母公司口径扣除为44.21%，未扣除为59.56%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润为33486.28万元[10] - 截至2025年6月末，合并口径总资产为6955762.91万元，较2024年末增长16.73%；净资产为2306788.50万元，较2024年末增长0.61%[11] - 2025年1 - 6月，营业收入为158638.88万元，同比增长15.48%；净利润为40258.81万元，同比增长123.90%；归属母公司所有者净利润为36978.73万元，同比增长159.26%[11] - 最近三年经营活动现金流量净额分别为 - 25.26亿元、4.36亿元和 - 22.44亿元[15][50] - 最近三年合并口径营业收入分别为36.17亿元、41.88亿元和42.18亿元；净利润分别为3.77亿元、4.20亿元和5.11亿元；归属母公司所有者净利润分别为2.49亿元、3.27亿元和4.28亿元[17] - 截至2024年末，有息债务余额为1522412.78万元，有息债务占总负债比重为41.52%，一年内到期有息债务余额为1322412.77万元，占有息债务总额比重为86.86%[18][51] - 2022 - 2024年末，交易性金融资产等余额合计分别为290.16亿元、287.46亿元和169.72亿元，占资产总额比重分别为39.29%、41.22%和28.48%[52] - 2022 - 2024年度，筹资活动现金流量净额分别为 - 78935.16万元、 - 134629.60万元和 - 185270.82万元[53] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为361666.55万元、418847.77万元和421754.13万元[55] - 2022 - 2024年度，归属于母公司股东净利润分别为24924.59万元、32696.31万元和42837.95万元[55] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元[4] - 本期债券主体评级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定[12][48][97] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[22] - 发行人将向深交所申请本期债券上市交易，若无法上市投资者有权回售[23] - 公司认为本期债券符合通用质押式回购交易基本条件[25] - 本期债券名称调整为“国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”[26] - 债券期限367天，票面金额100元，按面值平价发行[85][86][87] - 债券票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利[89] - 起息日为2025年10月14日，付息日和兑付日为2026年10月16日[93][94] - 发行公告刊登日期为2025年10月9日，发行首日为10月14日[100][101] - 预计发行期限和网下发行期限均为2025年10月14日，共1个交易日[102][103] - 募集资金拟全部用于置换偿还存量债券“22国海02”本金的自有资金[109][119] 业务板块 - 2022 - 2024年度，财富管理业务营业收入分别为123446.08万元、115800.60万元和128285.50万元，占比分别为34.13%、27.65%和30.42%[59] - 2022 - 2024年度，财富管理业务营业利润分别为44560.89万元、45099.68万元和42623.61万元，占比分别为87.12%、76.27%和58.72%[59] - 2022 - 2024年度，企业金融服务业务收入分别为8962.15万元、6982.88万元和4562.98万元，占比分别为2.48%、1.67%和1.08%[62] - 2022 - 2024年度，企业金融服务业务营业利润分别为 - 2906.16万元、 - 5169.38万元和 - 5971.07万元[62] - 2022 - 2024年销售交易与投资业务收入分别为 - 9520.83万元、27586.36万元和76439.46万元，占总收入比例分别为不适用、6.59%和18.12%[65] - 2022 - 2024年销售交易与投资业务营业利润分别为 - 30616.21万元、7822.60万元和45811.76万元，占营业利润比例分别为不适用、13.23%和63.12%[65] - 2022 - 2024年投资管理业务收入分别为104152.24万元、90695.85万元和71405.05万元，占总收入比例分别为28.80%、21.65%和16.93%[66] - 2022 - 2024年投资管理业务营业利润分别为42947.66万元、30685.64万元和16026.71万元，占营业利润比例分别为83.97%、51.89%和22.08%[66] 子公司情况 - 截至2024年12月末，公司拥有4家一级子公司、5家二级子公司[150] - 国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22000万元，公司持股51%，旗下管理47只公募基金和11只专户产品，资管规模888.22亿元[151] - 国海良时期货有限公司注册资本60000万元，公司持股83.84%，2024年累计代理成交量5798.31万手，成交额47406.30亿元[152] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本200000万元，公司持股100%[153] - 国海证券投资有限公司注册资本100000万元，公司持股100%，2021年9月业务范围扩大[155] - 2024年末国海富兰克林基金管理有限公司资产162743.77万元，负债33996.16万元，收入57338.37万元，净利润15685.66万元[156] - 2024年末国海良时期货有限公司资产683768.10万元，负债582641.55万元，收入121023.58万元，净利润3847.13万元，负债同比减少40.58%[156] - 2024年末国海创新资本投资管理有限公司资产146388.55万元，负债8944.75万元，收入1097.07万元，净利润 - 2362.51万元，营收同比减少85.69%，净利润同比下降195.72%[156] - 2024年末国海证券投资有限公司资产73869.78万元，负债7969.23万元，收入4983.69万元，净利润1452.28万元，营收同比上升722.87%，净利润同比上升169.23%[156] 其他要点 - 公司其他诉讼事项涉案总金额约6.28亿元[14] - 截至2024年末，零售财富系统下辖公司和营业部共109家，广西有48家，占比44.04%[60] - 截至最近一年末，股票质押式回购交易业务已计提资产减值准备97282.56万元[69] - 公司于2024年12月26日获批复，可公开发行不超100亿元公司债券[81] - 截至2025年6月30日，前次公司债券“25国海01”募集资金总额20亿元，实际使用20亿元，余额0元[125] - 截至2025年6月30日，前次公司债券“25国海03”募集资金总额10亿元，实际使用10亿元，余额0元[125] - 2025年8月，中国证监会核准广投金控成为公司主要股东，受让307,665,944股股份（占4.82%），完成后将直接持股431,155,748股，占6.75%，广西金投不再持股[140] - 2025年9月9日，广西能源股份拟将20,597.66万股国海证券股票（占3.23%）以股权置换转让给广西能源集团，需股东大会批准[141]