交易概况 - 2025年10月9日董事会批准出售资产交易[3][7] - 建议出售或构成非常重大出售事项，适用百分比率可能超75%[5][12][33] - 载有资料通函预期2025年11月11日或之前发给H股股东[6][34] - 建议出售采用产权交易所公开挂牌方式[9] 资产数据 - 截至2025年6月30日，出售资产本金约149.78亿元，债权合计约189.28亿元[14] - 截至2025年6月30日，出售资产未经审计账面价值约121.32亿元[14] - 出售资产2023 - 2024年税前净亏损分别约5.09亿和10.60亿元[14] - 截至2025年6月30日，租赁和商务服务业贷款本金余额占比38.78%[16] 交易代价 - 出售资产初步最低代价总额预计约122亿元，最终不低于该金额[18] - 出售资产本金折扣率约为8折[19] - 本次交易预计收取初步最低代价约122亿元，较账面价值溢价0.68亿元[26] 资金用途 - 建议出售事项募集资金预计约122亿元，用于公司一般性运营资金[27] 交易条件 - 交易先决条件包括股东批准、相关人员签字盖章等[22] - 完成交易须在所有条件达成或豁免日期进行[24] 其他信息 - 公司2009年12月9日成立，H股于香港联交所主板上市[29] - 广州资产管理有限公司股权结构有多方持有[31] - 截至公告日未与潜在受让方签协议，潜在买方为独立第三方[32] - 公司将举行2025年第一次临时股东大会批准出售事项[34][36]