2024 年度報告 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 4 | | 行長致辭 | 7 | | 基本信息 | 10 | | 財務數據摘要 | 17 | | 管理層討論與分析 | 20 | | 三農金融服務情況 | 71 | | 股份變動及股東情況 | 77 | | 董事、監事、高級管理人員及員工情況 | 88 | | 企業管治報告 | 107 | | 董事會報告 | 146 | | 監事會報告 | 158 | | 獨立審計師報告 | 164 | | 財務報表及附註 | 171 | | 未經審計補充財務信息 | 326 | 釋義 本報告中，除非文義另有所指外，下列詞語具有如下涵義： | 「年度股東大會」 | 指 | 本行的年度股東大會 | | --- | --- | --- | | 「公司章程」 | 指 | 本行於2023年6月20日舉行的股東大會審議通過並於2023年10月 30日經國家金融監督管理總局廣東監管局核准生效的本行公司章 | | | | 程 | | 「董事會」 | 指 | 本行的董事會 | | 「監事會」 | 指 | 本行的監事會 | | 「中國銀保監會」 | ...

文章核心观点 - 广州农商银行凭借独特经营策略和韧性，在行业整体承压下交出“稳中有进”答卷，实现“一降两升”，为中小银行应对行业周期波动提供借鉴，中小额资产成新增长引擎 [1][2][4] 行业情况 - 银行是顺周期行业，经营与宏观经济走势紧密相连，2024年全球地缘政治冲突频发、国内经济增速放缓、利率下行，银行业面临净息差压缩、资产质量承压、盈利增速放缓等挑战 [4] - 存款竞争激烈，大行以低资金利率优势“抢滩”下沉业务，中小银行压力和挑战增大 [7] 广州农商银行经营业绩 营业收入 - 2024年营业收入降幅收窄，由2023年下降19.47%减为2024年下降12.79%，降幅收窄6.68个百分点 [4] 资产质量 - 2024年不良贷款率较上年末下降0.21%，降至1.66%，为近5年最低水平；拨备覆盖率184.34%，较上年末提升19.71% [4] 贷款结构 - 融入国家和省市高质量发展大局，加大对高科技、绿色低碳产业及中小额贷款业务支持，科技型企业贷款余额340.77亿元，客户数1314户，同比增加387户；专精特新企业客群贷款余额184.1亿元，客户数932户；制造业中长期贷款、绿色贷款、普惠小微自营贷款较上年末增长43.2%、39.4%、18.3%，远超全行贷款平均增速 [5] 资本实力 - 2024年各项资本充足率均优于监管标准，资本充足率达14.52%，较上年同比微增0.85个百分点；一级资本充足率为11.42%，同比增加0.30个百分点；核心一级资本充足率为9.90%，同比增长0.07个百分点 [5] 中小额资产发展情况 发展模式 - 依托地缘人缘和经营管理优势，提出坚守支农支小、立足主责主业，加快发展中小额资产业务，培优塑强中小额资产核心竞争力和营业网点竞争力的发展模式 [8] 业务成果 - 2024年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%，5000万元以下中小额公司信贷余额540.5亿元、较年初增长41.7%，在公司贷款占比13.1%、较年初提升3.8%；零售贷款余额860亿元、较年初增长16.8% [8] 业务发展举措 业务战略 - 2023年提出深入实施中小额信贷业务“三千亿工程”，把业务发展重点放在助力制造业产业集群发展、民营经济和居民消费水平提升上，支持新兴产业、未来产业、“百千万工程”、绿美广州生态建设等 [10] 业务流程 - 设立中小额信贷审批中心，优化审批权限及流程，加快数字化转型，实现“快办快审快批”，发挥营业网点营销主阵地作用，提升网点营销效能 [10] 产品设计 - 构建“2+3+N”公司信贷产品体系、“3+N”普惠金融产品体系，围绕四大重点客群，结合区域经济和细分市场融资需求，创新研发33项广州本土特色市场特色产品 [10][11] 业务成果 - 产业园区和专业市场累计贷款发放1099笔、贷款规模21.01亿元；普惠型涉农贷款余额106.91亿元，惠及近万户；普惠型小微企业贷款余额516.68亿元、较年初增长13.62%；特色产品累计投放105.92亿元，提升区域内普惠金融覆盖面 [11] 未来展望 - 2025年将开展“资产效益年”活动，深耕区域产业，加强行业研究，加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比，为省市高质量发展注入金融动能 [12]

文章核心观点 广州农商银行发布《2024年度环境信息披露报告》，围绕“双碳”目标，以成为粤港澳大湾区绿色标杆银行为目标，在绿色金融方面取得进展，绿色信贷余额增长，未来将继续推进绿色低碳发展 [1] 响应“双碳”政策，擦亮绿色发展底色 - 响应国家绿色金融战略部署，印发发展规划与实施方案，提出战略目标，构建“三层治理架构” [2] - 将花都支行升格为绿色金融改革创新试验区花都分行，成立工作专班，制定考核指标，落地首笔碳减排支持贷款 [2] - 建设4家零碳网点，完成807吨自愿减排量注销，倡导绿色办公践行节能环保理念 [2] 聚焦实体经济，推动信贷资源向绿色产业倾斜 - 以绿色金融助力实体经济，推动信贷资源向绿色产业倾斜，促进绿色金融与涉农产业融合发展 [3] - 2024年在生态环境产业领域新发放贷款30.4亿元，贷款余额达78.7亿元，同比增长63.6% [3] - 制造业绿色贷款余额达121.5亿元，同比增长76.1%，绿色标识产品生产销售领域绿色贷款余额近32亿元，同比增长72.4% [3] - 发布配套政策，制定前置审核机制，建立绿色信贷审查审批绿色通道，支持绿色信贷业务发展 [4] 丰富产品矩阵，提升金融服务质效 - 推出3大类十余项绿色金融产品，提升绿色金融服务质效 [5] - 信贷领域推出金米系列绿色信贷产品，包括行业产品、专项贷款、特色产品和乡村振兴贷款 [5][6] - 创新融资模式，推动绿色债券投资、承销和绿色票据业务发展，2024年末绿色债券投资余额14.5亿元，承销累计金额29.1亿元，绿色票据累计发生金额13.7亿元 [6] - 消费领域推广数字人民币个人钱包业务，发布信用卡，推动个人绿色按揭业务发展，2024年末个人绿色按揭贷款余额15.6亿元，增幅超1000% [6]

文章核心观点 广州农商银行2024年资产规模增长、营收实现一定规模，服务实体经济力度加强，在“三农”金融服务方面成果显著，通过推进金融创新、助力增收致富、完善服务体系等举措，为“百千万工程”和乡村振兴贡献力量 [1] 各部分总结 推进金融创新，服务本土特色产业客群 - 2024年初成立“百千万工程”工作小组，落实执行方案，提出“重塑营销理念、重构产品体系”，优化推出“2 + 3 + N”公司信贷和“3 + N”普惠小微信贷产品体系 [2] - 创新推出多款三农金融产品，覆盖重点支持领域，如“乡村振兴优农贷”，截至2024年末余额超6亿元，各级农业龙头企业贷款余额近50亿元 [2] - 针对广州农业特色推出“金米花卉贷”“金米民宿贷”等特色金融产品，“佳松岭村民宿致富项目”入选推荐案例 [3] - 与广州市农业农村局合作，举办活动吸引企业参与，截至2024年末，农产品稳产保供等企业贷款余额均实现增长 [3] 助力增收致富，促进城乡区域协调发展 - 立足村社客群，完善农村资产资源抵质押范围，首创集体建设用地“信用贷”“项目贷”和“农村集体经济组织贷”，截至2024年末累计支持超百个项目，投放超20亿元 [4] - 创新村民信贷产品，如“金米村民致富贷”等系列产品，截至2024年末贷款余额合计超22亿元，惠及近6500户；农户消费贷款类产品余额突破20亿元，增速超50% [4] - 提升科技赋能力度，推广农村“三资”管理平台等业务，打造智慧系统，截至2024年末，“村资宝”系统覆盖4区23镇街、234条村，签约客户1973户；“云信通”业务在4区11镇街87个行政村整村推广；新增发放“村务卡”284张，累计发卡10823张 [5][6] 完善服务体系，服务村社数量居全市首位 - 建成以营业网点、农村金融服务站、金融村官为一体的服务格局，设置141家农村金融服务站，投放103台银证一体机，为88个村社提供服务 [7] - 选派34名金融村官对接7区55个行政村，为全市唯一覆盖7个涉农区的银行，派出人数和对接村数量全市最多，占四成以上，办理或转介贷款2.2亿余元，开展金融知识宣讲百余场 [7] - 2024年捐赠帮扶资金190万元，采购帮扶村镇农产品约450万元，开展“银社助农促振兴”等项目，支出扶助款620万元，支持行政村230余个，获评“广东扶贫济困红棉杯银杯” [8]

文章核心观点 广州农商银行锚定广州市“12218”现代化产业体系，加大授信支持力度，构建服务体系并落实五大措施，未来将继续支持现代化体系建设和高质量发展 [1][2][3] 公司经营数据 - 2024年末总资产1.36万亿元，同比增长3.7%；各项存款9795亿元，各项贷款和垫款7202亿元 [1] 对“12218”产业体系的支持成果 - 一季度累计投放“12218”重点领域贷款超60亿元，授信支持企业超800户，相关贷款余额570亿元，较年初增长41亿元，增幅7.8% [1] - 新兴支柱产业、战略先导产业、特色优势产业、8个现代服务业贷款规模分别较年初增长3.8%、18.7%、74%及4.7% [1] 对“12218”产业体系的服务体系及措施 - 组建29个产业专班，构建“专人服务、专属产品、专业审批、专营机构、专项考核”重点产业服务体系 [2] - 强化“专人服务”，组建超200人的专属服务队伍 [2] - 强化“专属产品”支撑，推出专属产品，加强特色产品研发及推广 [2] - 实行“专业审批”，组建专业审查审批小组，开通专属绿色审批通道 [2] - 打造“专营机构”，优化专业人员配置，培育特色行业专营机构 [2] - 落实“专项考核”，优化考核体系，设立专项考核指标，设置专项奖励等 [2] 未来规划 - 持续贯彻省市高质量发展大会精神，发挥本地法人银行担当作用，争当支持现代化体系建设排头兵 [3]

文章核心观点 广州农商银行2024年业绩出现积极变化，中小额资产成重要业绩增长点，未来将开展“资产效益年”活动，有望实现净利息收入和净利润企稳回升 [1][2][3] 2024年业绩情况 - 集团资产总额13624.08亿元，较年初增加483.65亿元，增幅3.68% [1] - 不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点 [1] - 拨备覆盖率184.34% [1] - 营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元 [1] - 营业收入降幅收窄，由2023年下降19.47%减少为2024年下降12.79%，降幅共收窄6.68个百分点 [1] - 各项资本充足率均优于监管标准，资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%，同比分别微增0.85、0.30、0.07个百分点 [1] 中小额资产情况 - 2024年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50% [2] - 5000万元以下中小额公司信贷余额540.5亿元、较年初增长41.7%，在公司贷款占比13.1%、较年初提升3.8% [2] - 零售贷款余额860亿元、较年初增长16.8% [2] 发展举措及成效 - 自2023年启动实施中小额资产业务“三千亿工程”，初步形成中小额资产业务核心竞争力和营业网点综合竞争力 [2] - 坚持审慎稳健的风险偏好，在存量化解和增量防范上双管齐下，实现不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率“一降两升” [2] 未来展望 - 2025年将积极开展“资产效益年”活动，深耕区域产业，加强行业研究，加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比 [3] - 随着行业性息差收窄压力减轻，未来净利息收入、净利润有望企稳回升 [3]

文章核心观点 广州农商银行发布2024年度业绩公告，经营效益有所下降，业务规模有一定增长，资产质量有改善也有隐忧，行长提出2025年业务发展方向 [1][2] 经营效益 - 报告期内集团实现营业收入158.32亿元，同比下降12.79%；实现净利润24.16亿元，同比下降25.89% [1] - 2024年集团实现利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元 [1] - 2024年集团手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%；交易净收入为3.84亿元；金融投资净收益12.26亿元 [1] - 2024年集团净利差较上年同期下降27个基点至1.06%，净利息收益率较上年同期下降28个基点至1.11% [1] 业务规模 - 截至2024年末，集团资产总额13624.08亿元，比年初增加483.65亿元，增幅3.68% [2] - 贷款和垫款总额较上年末减少110.84亿元，降幅1.52% [2] - 金融投资较上年末增加350.30亿元，主要因增持债券投资；拆出资金较上年末增加153.31亿元，因根据市场情况和集团内资产负债安排增加业务 [2] 资产质量 - 截至报告期末，集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34% [2] - 公司贷款不良率为1.55%，较上年末下降0.73个百分点；个人贷款不良率为2.89%，较上年末上升0.68个百分点 [2] 未来规划 - 2025年该行将深耕区域产业、加强行业研究，加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比，以科学合理的资产布局为持续创利奠定基础 [2]

文章核心观点 广州农商银行2024年业绩报告显示营收和净利润下降，但资产规模增长，中小额资产业务成重要增长点，资产质量逐步回稳，董事会拟发行金融债优化资产负债结构 [1] 业绩情况 - 2024年实现营业收入158.32亿元，同比减少12.79%；净利润24.16亿元，同比减少25.89% [1] - 2024年利息净收入136.15亿元，同比减少17.90%；手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，降幅33.71% [2] - 2024年交易净收入3.84亿元，同比增长251.83%；金融投资净收益12.26亿元，同比增加251.19% [2] 资产情况 - 截至2024年末，资产总额13624.08亿元，较年初增加483.65亿元，增幅3.68% [1][3] - 不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点；拨备覆盖率184.34%，较上年末上升19.71个百分点；资本充足率14.52%，较上年末上升0.85个百分点 [3] 中小额资产业务 - 自2023年起启动“三千亿工程”，目标2 - 3年内中小额公司信贷、普惠小微、零售信贷业务规模各达1000亿元 [1][4] - 2024年全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%，年末5000万元以下中小额贷款占比显著提升 [1][5] - 2024年零售贷款余额860亿元，较年初增加123.7亿元，增幅16.8% [5] - 截至年末，产业园区和专业市场累计发放贷款1099笔、规模21.01亿元；普惠型涉农贷款余额106.91亿元；普惠型小微企业贷款余额516.68亿元，较年初增长13.62% [5] 其他事项 - 董事会拟发行不超过400亿元金融债，每年不超150亿元，用于优化资产负债结构 [1] - 2025年定调“资产效益年”，通过系列举措2 - 3年推动资产质效提升 [5]

公司基本信息 - 公司法定中文简称为广州农村商业银行，英文简称为GRCB，H股股票代码为1551.HK[23] - 公司法定代表人为蔡建先生，授权代表为蔡建先生和魏伟峰先生，公司秘书为魏伟峰先生[23] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号[23] - 公司国内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），国际会计师事务所为德勤•关黄陈方会计师事务所[23] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱地址为ir@grcbank.com[23] - 公司有白雲支行、从化支行等11家主要分支机构，分布在广州不同区域[24] - 公司还有绿色金融改革创新试验区花都分行、广东自贸试验区南沙分行等7家分行，部分为异地分行[25] - 公司有30家主要附属公司，涵盖农村商业银行、金融租赁公司、村镇银行等[26][27] 2024年公司整体业绩情况 - 广州农商银行公布截至2024年12月31日止年度经审计的合并年度业绩[3] - 2024年公司统筹推进“效益提升年”活动，资产负债业务实现量的合理增长和质的有效提升[8] - 2024年末集团总资产达1.36万亿元、总负债达1.26万亿元，全年实现营业收入158.32亿元、净利润24.16亿元[16] - 2024年不良贷款率、拨备覆盖率、资本充足率实现“一降两升”，不良贷款率降至近五年最低水平[16][19] - 2024年中小额信贷资产连续两年保持两位数增长[16] - 2024年在《银行家》“全球银行1000强”排名升至153位[16] - 2024年应用支农再贷款政策资金居全省首位，涉农贷款突破400亿元[17] - 2024年向专精特新、高新技术企业投放贷款超200亿元[17] - 2024年按揭贷款、消费贷款、信用卡贷款增速均领跑广州同业[17] - 2024年3月，公司获2024年全球银行品牌价值500强，排名第234位[28] - 2024年5月，公司获广东金融机构赋能「百千万工程」推荐案例[28] - 2024年6月，公司获广州市普惠金融典型推广案例、2024年度广东绿色金融改革创新推广案例、金融服务乡村振兴十佳案例、金融服务民营经济十佳案例[28] - 2024年7月，公司获2024年全球银行1000强，排名第153位[28] - 2024年8月，公司获2024年中国银行业100强，排名第30位[28] - 2024年9月，公司获中国服务业企业500强，排名第178位、2024农商行ESG综合表现TOP20榜单，ESG等级为AA[28] - 2024年11月，公司获2024年「年度乡村振兴金融服务创新优秀案例」、2024年度卓越零售银行奖、2024年度区域影响力银行天玑奖、南方致敬•年度品牌企业、年度最佳零售服务银行[28] - 2024年12月，公司获2024高质量发展年度峰会「经济发展贡献奖」[28] 2024年中小额资产业务情况 - 2024年公司持续深化中小额资产业务发展模式，推动增长方式和客群经营转变[9] - 2024年公司全面构建“2+3+N”公司和普惠小微信贷产品体系、“1+3+N”零售信贷产品体系[9] - 2024年公司全年累计投放中小额贷款超1000亿元，同比增长近50%[9] - 2024年末公司5000万元以下中小额贷款占客户贷款比例显著提升[9] 2025年公司规划 - 2025年开展“资产效益年”活动，目标是规模适度增长、结构合理优化[13][19] - 2025年加快提升中小额、第二产业、固定资产贷款占比[19] - 2025年狠抓网点综合经营能力提升，打通客户全生命周期服务链条[19] 公司经营策略与管理 - 公司以合规风控为支撑，推动存量风险加快出清，规范资产管控，健全内控案防长效机制[20] - 公司以精益管理为抓手，深化自身能力建设，提速数字化转型步伐[22] - 公司身处“十四五”和“十五五”承启之年，将巩固特色优势，坚守风险底线，提升管理能力[22] 2024年财务数据关键指标变化 - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年的165.8343亿元下降17.90%[31] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年的8.4709亿元下降33.71%[31] - 2024年营业收入158.3168亿元，较2023年的181.5413亿元下降12.79%[31] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年的32.5951亿元下降25.89%[31] - 2024年资产总额13624.0792亿元，较2023年的13140.4245亿元增加483.6547亿元[31] - 2024年客户贷款及垫款净额6982.0845亿元，较2023年的7089.0858亿元减少107.0013亿元[31] - 2024年平均总资产回报率为0.18%，较2023年的0.26%下降0.08个百分点[32] - 2024年不良贷款率为1.66%，较2023年的1.87%下降0.21个百分点[32] - 2024年拨备覆盖率为184.34%，较2023年的164.63%上升19.71个百分点[32] - 2024年资本充足率为14.52%，较2023年的13.67%上升0.85个百分点[32] - 截至2024年末，集团资产总额13624.08亿元，比年初增加483.65亿元，增幅3.68%[36] - 报告期内，集团实现营业收入158.32亿元，净利润24.16亿元[37] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.66%，同比下降0.21个百分点，拨备覆盖率184.34%[37] - 截至报告期末，集团资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%及9.90%[37] - 2024年利息收入379.5998亿元，较2023年减少37.8577亿元，变动率-9.07%[49] - 2024年利息净收入136.1475亿元，较2023年减少29.6868亿元，变动率-17.90%[49] - 2024年手续费及佣金净收入5.6157亿元，较2023年减少2.8552亿元，变动率-33.71%[49] - 2024年交易净收入3.8356亿元，较2023年增加2.7454亿元，变动率251.83%[49] - 2024年净利润24.1554亿元，较2023年减少8.4397亿元，变动率-25.89%[49] - 2024年公司利息收入379.60亿元，同比减少37.86亿元，降幅9.07%[50][53] - 2024年公司利息支出243.45亿元，同比减少8.17亿元，降幅3.25%[50][56] - 2024年公司利息净收入136.15亿元，同比减少29.69亿元，降幅17.90%[50] - 2024年整体生息资产平均收益率降至3.09%，较上年同期下降42个基点[52] - 2024年整体付息负债平均成本率降至2.03%，较上年下降15个基点[52] - 2024年净利差降至1.06%，较上年同期下降27个基点[52] - 2024年净利息收益率降至1.11%，较上年同期下降28个基点[52] - 2024年客户贷款和垫款利息收入256.83亿元，同比减少38.09亿元[53] - 2024年应收同业及其他金融机构款利息收入24.90亿元，同比减少0.39亿元，降幅1.54%[56] - 2024年客户存款利息支出187.21亿元，同比减少7.61亿元，降幅3.91%[56] - 2024年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出16.08亿元，同比减少1.92亿元，降幅10.67%[57] - 2024年公司手续费及佣金净收入5.62亿元，同比减少2.86亿元，占营业收入总额的3.55%[58] - 2024年公司交易净收入为3.84亿元，金融投资净收益12.26亿元[58] - 2024年公司营业费用65.46亿元，同比减少2.69亿元，降幅3.95%[60] - 2024年公司员工成本40.74亿元，同比减少2.38亿元，降幅5.53%[62] - 2024年公司税金及附加列支3.20亿元，同比增加0.55亿元；折旧及摊销6.05亿元，同比减少0.68亿元[64] - 2024年公司资产减值损失合计78.11亿元，同比减少6.15亿元，降幅7.30%[65] - 2024年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[66] - 2024年末公司资产总额13624.08亿元，较上年末增加483.65亿元，增幅3.68%[69] - 2024年末公司贷款和垫款总额较上年末减少110.84亿元，降幅1.52%；金融投资增加350.30亿元[69][70] - 拆出资金较上年末增加153.31亿元[71] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，个人贷款较上年末增加128.70亿元，增幅7.35%，贴现和福费廷较上年末减少165.50亿元，降幅13%[71] - 2024年末个人按揭、经营、消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿、737.24亿、222.00亿和133.10亿元，占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%，按揭、消费贷款和信用卡余额较上年末分别增加75.78亿、66.40亿、15.34亿元，增幅分别为10.65%、42.67%、13.03%[73] - 2024年末投资总额4459.26亿元，较上年末增加350.30亿元[75] - 2024年末负债总额12594.90亿元，较上年末增加419.88亿元，增幅3.45%[78] - 2024年末客户存款9794.59亿元，较上年末增加322.73亿元，增幅3.41%[79] - 2024年末个人存款占比60.17%，余额较上年末增加350.77亿元，增幅6.33%；公司存款占比31.84%，余额较上年末减少245.61亿元，降幅7.30%[79] - 2024年末股东权益总额10291.81亿元，实收资本144.10亿元[80] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产750.73亿元，占比16.84%；计入其他综合收益的金融资产1710.42亿元，占比38.36%；以摊余成本计量的金融资产1998.11亿元，占比44.80%[75] - 2024年末客户存款中公司定期存款1758.95亿元，占比17.96%；公司活期存款1359.17亿元，占比13.88%；个人定期存款4614.24亿元，占比47.11%；个人活期存款1279.04亿元，占比13.06%[78] - 2024年末贷款和垫款总额7202.34亿元，不良贷款率1.66%，较上年末下降0.21个百分点[82][83] - 2024年末公司贷款不良贷款65.22亿元，不良贷款率1.55%；个人贷款不良贷款54.28亿元，不良贷款率2.89%[85] - 2024年末批发和零售业不良公司贷款22.59亿元，占比34.64%，不良贷款率4.10% [87] - 2024年末未逾期贷款6881.61亿元，占比95.55%；已逾期贷款320.73亿元，占比4.45%，较上年末减少107.11亿元，占比减少1.40个百分点[89] - 2024年末核心一级资本充足率9.90%，较上年末上升0.07个百分点；一级资本充足率11.42%，较上年末上升0.30个百分点；资本充足率14.52%，较上年末上升0.85个百分点[91] - 2024年末资本净额1185亿元，较上年末增加104亿元，增幅9.60%；风险加权资产8160亿元，较上年末增加250亿元，增幅3.16%[93] - 2024年末一级资本净额931.83亿元，调整后表内外资产余额14502.74亿元，杠杆率6.43%[94] - 2024年末正常贷款6618.39亿元，占比91.90%；关注贷款464.44亿元，占比6.45%[82] - 2024年末次级贷款4.13亿元，占比0.57%；可疑贷款4.14亿元，占比0.57%；损失贷款3.68亿元，占比0.51%[82] - 2023年末贷款和垫款总额7313.18亿元，不良贷款率1.87%[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司银行业务营业收入72.57亿元，占比45

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 最后可行日期为2024年8月29日[5] 公司基本信息 - 公司法定中文名简称广州农村商业银行，英文名简称GRCB，股份代码为1551.HK[8] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，邮编510623，网址为www.grcbank.com[8] - 公司客服和投诉电话为+8695313，投资者关系管理电话为(8620)28019324，邮箱为ir@grcbank.com[8] - 公司有12家分支机构，如白云支行营业地址在广州市白云区黄石西路466–472号一至三楼，邮编510425，联系电话020 - 86295397[9] - 从化支行营业地址在广州市从化城郊街河滨北路98号首层、二层，邮编510900，联系电话020 - 87999606[9] - 番禺支行营业地址在广州市番禺区市桥街清河东路239号，邮编511400，联系电话020 - 34619802[9] - 海珠支行营业地址在广州市海珠区昌岗中路173号之一、二楼，邮编510250，联系电话020 - 84278835[9] - 华南支行营业地址在广州市番禺区南村镇塘步西村迎宾路南村入口处塘西东侧，邮编511442，联系电话020 - 34693625[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利息净收入62.6997亿元，较2023年同期减少26.76% [16] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.1578亿元，较2023年同期减少39.34% [16] - 2024年上半年营业收入73.4596亿元，较2023年同期减少21.86% [16] - 2024年上半年净利润17.0064亿元，较2023年同期减少28.81% [16] - 截至2024年6月30日，资产总额13291.104亿元，较2023年末增长1.15% [16] - 截至2024年6月30日，客户贷款和垫款净额7219.0237亿元，较2023年末增长1.83% [16] - 截至2024年6月30日，客户存款9676.4711亿元，较2023年末增长2.16% [16] - 2024年上半年平均总资产回报率为0.26%，较2023年同期下降0.12个百分点 [18] - 截至2024年6月30日，不良贷款率为1.87%，与2023年末持平 [18] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率为9.47%，较2023年末下降0.36个百分点 [18] - 2024年上半年公司净利润17.01亿元，同比降低6.88亿元，降幅28.81%[22] - 2024年上半年利息净收入62.70亿元，占营业收入总额85.35%，同比降低22.91亿元[24] - 2024年上半年利息收入185.95亿元，同比减少22.16亿元[29] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，同比减少2.05亿元，降幅39.34%[22] - 2024年上半年交易净收益3.87亿元，同比增加3.23亿元，增幅504.78%[22] - 2024年上半年金融投资净收益4.89亿元，同比增加3.37亿元，增幅222.12%[22] - 2024年上半年整体生息资产年化平均收益率降至3.04%，较上年同期下降58基点[27] - 2024年上半年整体计息负债年化平均成本率降至2.10%，较上年同期下降9基点[27] - 2024年上半年净利差降至0.94%，较上年同期下降49基点[27] - 2024年上半年净利息收益率降至1.02%，较上年同期下降47基点[27] - 2024年上半年客户贷款和垫款利息收入126.08亿元，同比减少24.20亿元，年化平均收益率降至3.45%，下降92基点[30][31] - 2024年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入12.04亿元，年化平均收益率升至2.11%，上升6基点[32][35] - 2024年上半年利息支出123.25亿元，同比增加0.74亿元[36] - 2024年上半年客户存款利息支出93.74亿元，同比减少2.21亿元，年化存款成本率降至2.03%，下降12基点[37] - 2024年上半年应付同业及其他金融机构款项利息支出8.24亿元，同比增加0.12亿元[39] - 2024年上半年净息差降至0.94%，下降49基点，净利息收益率降至1.02%，下降47基点[40] - 2024年上半年手续费及佣金净收入3.16亿元，占营业收入总额4.30%，较上年同期下降2.05亿元，降幅39.34%[42] - 2024年上半年代理及托管类服务费收入1.196亿元，同比下降38.88%[42] - 2024年上半年银团贷款业务费收入0.7153亿元，同比下降53.12%[42] - 2024年上半年承兑业务手续费收入0.1555亿元，同比增长135.58%[42] - 2024年上半年公司交易净收益为3.87亿元，金融投资净收益4.89亿元，其他收入、收益或损失为 - 1.16亿元[44][45][46] - 2024年上半年公司营业费用30.30亿元，同比减少0.32亿元，降幅1.06%[47] - 2024年上半年员工成本19.59亿元，同比减少0.73亿元，降幅3.60%，占营业费用的64.66%[50][51] - 2024年上半年折旧及摊销3.06亿元，同比减少0.16亿元，降幅5.07%[51] - 2024年上半年税金及附加1.27亿元，同比增加0.12亿元，增幅10.71%[51] - 2024年上半年其他费用6.38亿元，同比增加0.45亿元，增幅7.56%[51] - 2024年上半年公司计提资产减值损失29.16亿元[52] - 2024年6月30日公司资产总额13,291.10亿元，较上年末增加150.68亿元，增幅1.15%[55] - 2024年6月30日贷款和垫款总额7,440.26亿元，较上年末增加127.08亿元，增幅1.74%[55][58] - 2024年6月30日金融投资较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%[56] - 2024年6月30日，集团贷款和垫款总额7440.26亿元，抵押贷款、质押贷款、保证贷款、信用贷款分别为3321.31亿元、323.28亿元、1782.80亿元、2012.87亿元，占比分别为44.64%、4.35%、23.96%、27.05%；较上年末，抵押贷款、保证贷款、信用贷款分别增加18.19亿元、76.92亿元、36.61亿元，增幅分别为0.55%、4.51%、1.85%，质押贷款减少4.65亿元，降幅为1.42%[62] - 2024年6月30日，集团金融投资合计4219.50亿元，较上年末增加110.54亿元，增幅2.69%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产分别为823.15亿元、1401.41亿元、1994.94亿元，占比分别为19.51%、33.21%、47.28%[64] - 2024年6月30日，集团负债总额12290.20亿元，较上年末增加115.18亿元，增幅0.95%；客户存款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、已发行债务证券、其他分别为9676.47亿元、341.94亿元、54.23亿元、367.98亿元、1484.33亿元、365.25亿元，占比分别为78.73%、2.78%、0.44%、2.99%、12.08%、2.98%[65][66] - 2024年6月30日，集团客户存款9676.47亿元，较上年末增加204.61亿元，增幅2.16%；个人存款占比61.06%，余额较上年末增加223.23亿元，增幅3.93%，公司存款占比33.03%，余额较上年末减少226.19亿元，降幅6.61%；活期存款占比27.33%，较上年末下降1.59个百分点，定期存款占比66.76%，较上年末下降0.48个百分点[67][68] - 2024年6月30日，集团股东权益总额1000.90亿元，股本、其他权益工具、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备、重新计量设定受益计划收益、未分配利润、非控制性权益分别为144.10亿元、120.00亿元、220.71亿元、58.44亿元、168.36亿元、14.49亿元、 - 7.84亿元、197.54亿元、78.05亿元，占比分别为14.40%、11.99%、22.05%、5.84%、16.82%、1.45%、 - 0.09%、19.74%、7.80%；实收资本较上年末无变动[70] - 2024年6月30日，集团贷款五级分类中，正常、关注、次级、可疑、损失贷款分别为6844.21亿元、456.67亿元、77.17亿元、44.63亿元、17.58亿元，占比分别为91.99%、6.14%、1.04%、0.60%、0.23%；不良贷款率1.87%，与上年末持平[73][74] - 截至2024年6月30日，公司贷款944852万元，占比67.80%，不良贷款率2.21%；个人贷款448934万元，占比32.20%，不良贷款率2.53%[76] - 2024年6月30日，公司按行业划分的不良贷款中，房地产业金额296711万元，占比31.40%，不良贷款率5.59%；批发和零售业金额257258万元，占比27.23%，不良贷款率5.23%等[79] - 截至2024年6月30日，未逾期贷款69491002万元，占比93.40%；已逾期贷款4911609万元，占比6.60%，较上年末增加633200万元及0.75个百分点[83] - 2024年6月30日，核心一级资本充足率9.47%，一级资本充足率10.96%，资本充足率13.64%；2023年12月31日分别为9.83%、11.12%、13.67%[86] - 2024年6月30日，一级资本净额9127698万元，调整后表内外资产余额142234251万元，杠杆率6.42%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司银行业务营业收入345190万元，占比46.99%；零售银行业务288764万元，占比39.31%；资金业务93106万元，占比12.67%；其他7536万元，占比1.03%[91] - 2024年6月30日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为761.94亿元、688.66亿元、273.04亿元、212.50亿元和36.27亿元[92] - 截至报告期末，公司中小额信贷余额433.7亿元，较年初增长13.6%，在公司贷款中占比10.4%，较年初提高1.1个百分点，中小额信贷客户数1,921户，较年初增长100户[95] - 截至报告期末，公司专精特新企业贷款余额184亿元，较年初增长4.3%[95] - 截至报告期末，公司绿色贷款规模481亿元，较年初增长11%[95] - 报告期内，公司供应链金融服务客户超1,300户，较去年同期增长600户，增幅85.71%[98] - 截至报告期末，公司私钻客户数达1.57万户[103] - 截至报告期末，公司借记卡新增发卡超28万张，在用卡总量超812万张[104] - 报告期内，公司社保卡新增发行超3万张[104] - 截至报告期末，公司公司贷款规模于广州地区同业排名保持第六名[95] - 截至报告期末，公司公司存款时点规模于广州地区同业排名保持第四名[97] - 截至报告期末，公司个人存款规模于广州地区同业排名保持第二名[101] - 2024年上半年信用卡新增有效客户53,746户，同比增加17,536户，增幅48%，新户激活率92%，同比提升7个百分点[107] - 截至报告期末，三农金融相关项目及重点客群授信余额超100亿元[108] - 2024年上半年，三农金融花都地区村资宝业务实现10个镇（街）落地，新拓103个行政村、905户，累计签约客户数达1,351户[110] - 截至报告期末，三农金融人民银行口径的涉农贷款余额395.71亿元，累计运用人民银行支农再贷款资金13.63亿元，对应涉农贷款投放24.25亿元，惠及449户农户农企，加权平均利率3.74%，同比下降3BP[111] - 截至报告期末，普惠型小微企业贷款余额474.49亿元，较年初