配售情况 - 2025年10月10日公司与配售代理订立配售协议，配售20,700,000股新H股，配售价75.58港元[2][6][9][42] - 配售股份分别占公告日已发行H股及已发行股份总数约4.10%及约2.31%，占扩大后约3.94%及约2.26%[2][10] - 配售项下配售股份总面值为人民币20,700,000元[2][10] - 预计配售所得款项总额为1,564.506百万港元，净额约为1,550.425百万港元，净发行价约74.90港元[3][20] - 配售价较最后交易日收市价折让约7.88%，较前五日平均收市价折让约15.15%[7][12] - 配售代理将股份售予不少于六名独立专业及机构投资者，完成后预计无承配人成主要股东[11] - 配售须待联交所上市批准等条件达成或豁免后完成，部分条件可由配售代理酌情豁免[15][16] - 配售将在条件达成或豁免当日后第一个营业日完成，不得迟于协议日期后五个营业日[17] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖，配售未必会进行[5][37] - 董事会获授权发行不超已发行股份总数20%的额外股份，本次配售将动用约11.75%[18] 资金用途 - 约31%配售所得资金（4.82亿港元）用于产能扩充及产品迭代升级[21][26] - 约24%配售所得资金（3.76亿港元）用于偿还部分有息负债，截至2025年8月末有息负债25.76亿港元，资产负债率近50%[21][26] - 约45%配售所得资金用作营运资金及一般公司用途，其中约13%用于人力资源开支，约19%用于支付供应商款项，约13%用于潜在境内外投资[21][27] 产品进展 - 650V高压器件已在抽油烟机电驱量产，空调解决方案预计2025年Q4量产，汽车电子OBC计划2025年Q4量产[25] - 公司为英伟达800V DC电源架构提供全链路GaN解决方案，48V DC/DC电源100V氮化镓产品已应用[25] - 机器人领域100V产品已应用于关节电驱，预计2026年该领域快速增长[25] 过往资金使用 - 2024年12月30日公司H股上市，所得款项净额13.5196亿港元，截至2025年9月30日已动用3.6862亿港元，占比27%[1] - 扩大8英寸氮化镓晶圆产能项目计划分配上市所得8.1118亿港元，已动用1.672亿港元，占比21%[1] - 研发及扩大产品组合项目计划分配上市所得2.7039亿港元，已动用0.4853亿港元，占比18%[1] - 扩大氮化镓产品全球分销网络项目计划分配上市所得1.352亿港元，已动用0.177亿港元，占比13%[1] - 营运资金及其他一般企业用途项目计划分配上市所得1.3519亿港元，已全额动用[1] - 2025年7月28日先前配售所得款项净额约5.4355亿港元，截至2025年9月30日已动用2.7583亿港元，占比51%[2][3] - 支持产品升级迭代等技术研发项目计划分配先前配售所得2.7178亿港元，已动用0.3183亿港元，占比12%[3] - 偿还存量银行有息负债项目计划分配先前配售所得1.3589亿港元，已动用1.0812亿港元，占比80%[3] - 补充流动资金和一般运营用途项目计划分配先前配售所得1.3589亿港元，已全额动用[3] 股权结构 - Luo博士直接持有24,604,652股境内未上市股份及24,604,653股H股，间接拥有96,300,985股境内未上市股份及96,300,986股H股权益，还被视为在Son先生持有的股份中拥有权益[36] - 招银成长十七号、招银一号、招银朗曜分别持有一定数量境内未上市股份及H股[36] 其他 - 配售股份获发行并上市后，公司将进行中国监管部门备案，包括中国证监会备案[38] - 配售完成后，公司注册资本将变为人民币915,100,653元，股份总数变为915,100,653股，将修订《公司章程》[39] - 公司股东周年会已授权董事会修订《公司章程》，修订自配售完成之日起生效[39] - 一般授权允许公司配、发及处置不超176,163,330股新股份，占已发行境内未上市股份及H股总数20%[41] - 最后交易日为2025年10月9日[42] - 上市日期为2024年12月30日[42] - 股份每股面值人民币1.00元[42] - 公告日期公司董事会包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[45]