债券发行信息 - 公司于2025年2月27日获注册公开发行不超120亿元公司债券，本期为第四期，规模不超20亿元[6] - 本期债券分“25长城05”（代码524469）和“25长城06”（代码524470）两个品种，每张面值100元，发行数量不超2000万张[6] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[7] - 品种一期限2年，询价区间1.4%-2.4%；品种二期限3年，询价区间1.5%-2.5%[9][34][60] - 债券按面值平价发行，发行价格100元/张[18][19][44] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司股东权益316.27亿元，归母股东权益311.28亿元，合并口径资产负债率66.33%，母公司口径资产负债率67.04%[7] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润13.06亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 时间安排 - 2025年10月13日15:00 - 18:00向投资者利率询价并确定最终票面利率，专业投资者提交材料，公司公告最终票面利率[9][36][38][39][60] - 网下发行首日为2025年10月14日，发行期限2个交易日至2025年10月15日[15][45] - 起息日和缴款日为2025年10月15日[23][60] - 品种一付息日为2026 - 2027年每年10月15日，品种二付息日为2026 - 2028年每年10月15日[24] - 品种一兑付日为2027年10月15日，品种二兑付日为2028年10月15日[25] 投资者要求 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[10][43][72] - 《网下利率询价及申购申请表》每个询价利率上认购总金额不得少于1000万元，且为1000万元整数倍，最多可填30个询价利率，精确到0.01%，由低到高按顺序填写[37][72] - 获得配售的投资者应在2025年10月15日16:00前足额缴纳认购款，逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[49][60] 专业投资者认定 - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历可认定为专业投资者[63] - 个人申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年个人年均收入不低于50万元，且有相关投资或工作经历可认定为专业投资者[64] - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可视同专业投资者参与相关公司债券认购等[66] 其他 - 募集资金在扣除发行费用后用于偿还到期债务[28] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[68] - 投资者可通过线上簿记系统或传真、邮箱参与簿记建档[73]