中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 提前赎回"洛凯转债"的核查意见 （一）债券简称：洛凯转债 （二）债券代码：113689 （三）发行日期：2024年10月17日 （四）上市日期：2024年11月11日 （五）发行数量：403.431万张 （六）票面金额：100元/张 （七）发行总额：40,343.10万元 （八）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司提前赎回"洛凯 转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （九）债券期限：6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。 （十）可转债开始转股的日期：2025年4月23日 （十一）初始转股价格：15.45元/股 （十二）最新转股价格：因公司2024年度权益分派方案实施调整转股价格， 目 ...