融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过80,100.00万元[17][20][37] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[20] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[23] 项目投资 - 简阳海天数智化供水等四个项目计划投资总额84485.64万元，拟用募集资金80100万元[37] 股东回报 - 公司未来三年股东回报规划为2025年 - 2027年[6] 风险与规则 - 公司不能按期支付除本期债券外其他有息负债等情况可能导致本期债券违约[34] - 《海天水务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露[53] 议案表决 - 本次大会议案均为一般决议事项，议案一为特别决议议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][18] - 本次发行可转债方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月，议案需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[38] 其他事项 - 公司编制截至2025年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，信永中和进行鉴证[48] - 公司就发行可转债对即期回报摊薄影响提出填补措施，相关主体作出承诺[50] - 授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[58]