交易概况 - 北自科技拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，交易价格14000万元，股份和现金支付比例分别为80%和20%[15][18] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超3200万元[18] 交易对方 - 交易对方为翁忠杰、刘庆国、冯伟[15] 业绩承诺 - 若2025年实施完毕，2025 - 2027年标的公司经审计净利润分别不低于1394.32万元、1516.92万元和1649.09万元，累计不低于4560.33万元[32] 发行股份 - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第二次会议决议公告日，发行价格调整后为32.45元/股[21][24] - 翁忠杰、刘庆国、冯伟发行股份数量分别为2389474股、796491股、265497股，合计3451462股[27] 募集配套资金 - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、中介机构费用等[18] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[51] 公司相关数据 - 北自科技注册资本为16222.7543万元[66] - 穗柯智能注册资本3000万元，成立于2017年12月20日[151] 标的公司业绩 - 标的公司2023 - 2025年1 - 6月扣非归母净利润分别为640.90万元、1345.62万元和486.78万元[116] 交易合规 - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市和关联交易[61][62][63] - 符合《公司法》《证券法》等相关规定[96][97][98] 其他 - 过渡期盈利由上市公司享有，亏损由交易对方按实缴比例承担[45] - 上市公司本次交易前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[46]