交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，交易价格14000万元，募集配套资金不超3200万元[1][36] - 交易对方为翁忠杰、刘庆国、冯伟，募集配套资金发行对象不超35名特定对象[1] - 评估基准日为2025年3月31日，审计基准日为2025年6月30日[22] - 业绩承诺期根据交易实施时间而定，若2025年实施完毕为2025 - 2027年[23] 方案调整情况 - 2025年10月10日调整重组方案交易对方，从5方减为3方，不构成重大调整[28][29] - 多种调整情况不视为重大调整的标准[30][31][32][33] 财务数据 - 标的公司报告期内营业收入分别为6532.28万元、11164.18万元和5640.10万元，净利润分别为714.11万元、1409.51万元和493.51万元[85] - 标的公司主营业务毛利率分别为30.06%、27.59%及21.94%[87] - 穗柯智能100%股权评估值14039.65万元，增值率413.16%，交易价格14000万元[38] - 本次重组支付现金对价2800万元，股份对价11200万元[40] - 发行股份购买资产发行价格32.45元/股，发行数量3451462股，占发行后总股本比例2.08%[41] - 2025年6月30日交易后总资产436363.63万元，较交易前增长7.39%[50] - 2025年1 - 6月交易后营业收入99747.23万元，较交易前增长5.47%[50] 市场与行业 - 2024年中国智能物流装备市场规模为1013亿元，预计2029年为2010亿元，2024 - 2029年年复合增长率为14.7%[100] 审批与风险 - 本次交易尚待股东大会批准、上交所审核、中国证监会注册等[4] - 交易存在因内幕交易、监管审批进度等被暂停、中止或取消的风险[76] 股东与承诺 - 控股股东为北京机械工业自动化研究所有限公司，间接控股股东为中国机械科学研究总院集团有限公司，实际控制人为国务院国资委[1] - 控股股东和董监高承诺自预案披露至交易实施完毕无减持计划[52][53] 其他 - 公司将完善利润分配政策，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[65] - 公司制定措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响[62]