交易基本信息 - 公司上市于上海证券交易所，代码603082.SH，简称北自科技[1][2] - 控股股东是北京机械工业自动化研究所有限公司，实控人为国务院国资委[18] - 标的公司为苏州穗柯智能科技有限公司，收购其100%股权[18] 交易方案调整 - 2025年10月10日调整重组方案，交易对方减少2名[26][27] - 调整后不构成重大调整，因减资后苏州稻穗、苏州豆穗不再为标的公司股东[32] 交易价格与支付 - 交易价格（不含募集配套资金）为14000万元[33][34] - 现金对价2800万元，股份对价11200万元[37] - 发行价格32.45元/股，发行数量3451462股，占发行后总股本比例2.08%[38] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过3200万元[41] - 支付交易现金对价拟用募集资金2800万元，占比87.5%；支付中介等费用拟用400万元，占比12.5%[41] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年实施完毕，顺延至2026 - 2028年[20] - 2025 - 2027年净利润分别不低于1394.32万元、1516.92万元、1649.09万元，累计不低于4560.33万元[130] 评估结果 - 以2025年3月31日为评估基准日，穗柯智能股东全部权益收益法评估结果为14039.65万元，增值率413.16%[36] 交易对公司影响 - 交易完成后公司总资产、营收、归母净利润将增长，持续经营能力增强[47] - 交易完成后新增商誉11038.17万元，占2025年6月末备考合并报表总资产和归属于母公司净资产的比例分别为2.53%和6.63%[80] 标的公司情况 - 报告期内营业收入分别为6532.28万元、11164.18万元和5640.10万元[83][181] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为714.11万元、1409.51万元和493.51万元[83][181] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.06%、27.59%及21.94%[85] 市场情况 - 2024年中国智能物流装备市场规模为1013亿元，预计2029年为2010亿元，2024 - 2029年年复合增长率为14.7%[98][179] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、监管审批进度等被暂停、中止或取消[74] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，交易对方可能无法履行全部补偿义务[77][78] 公司策略 - 建立健全法人治理结构，优化治理、完善制度、控制成本[61] - 实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[63]