产品数据 - 鸿蒙操作系统已在超10亿台华为设备上使用[5] - 2025年第2季度，鸿蒙系统在中国手机操作系统市场占比不足20%，Android占比79%[8] 财务数据 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[46] - 2024年基本每股收益为 - 0.2871元/股，稀释每股收益为 - 0.2871元/股[50] - 2024年末公司库存股596.46万股，截至发行预案公告日已全部授予员工[45] - 截至发行预案公告日公司总股本50,000万股[45] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过18177万元（含本数）[15] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[24] - 本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[36] - 本次发行数量不超过2,171.68万股，募集资金总额18,177.00万元[46] - 本次发行完成后总股本将从50,000.00万股增至52,171.68万股[49] 募投项目 - 鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目投资总额15056.6万元，拟使用募集资金12723.9万元[17] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额5453.1万元，拟使用募集资金5453.1万元[17] - 本次募投项目投资总额合计20509.7万元，拟使用募集资金18177万元[17] 时间节点 - 2025年5月15日，2024年度股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[40] - 2025年10月10日，第六届董事会第五次会议审议通过本次发行方案及其他发行相关事宜[40] 未来展望 - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年持平，归属母公司股东净利润为 - 14,182.61万元，扣非后为 - 12,536.91万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年上升10%，归属母公司股东净利润为 - 12,764.35万元，扣非后为 - 11,283.22万元[50] - 假设2025年公司扣非前后净利润较2024年下降10%，归属母公司股东净利润为 - 15,600.87万元，扣非后为 - 13,790.60万元[50] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[51] 公司策略 - 本次发行旨在贯彻公司发展战略，优化产品布局，补充流动资金[10][13] - 股权融资适合公司现阶段发展，能降低经营和财务风险[19] - 公司将采取加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低发行摊薄股东即期回报影响[54] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》明确利润分配相关内容[58] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不损害公司利益并督促履行填补措施[60] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金存储、使用等[57] - 公司董事会将监督募集资金存储和使用，配合检查监督[57] - 公司将严格执行分红政策，强化投资者回报机制[58]