公司基本信息 - 公司注册资本为1,071,385,874元[10] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月资产总计分别为2,481,604.91万元、2,445,133.27万元、2,375,954.20万元、2,208,000.44万元[18] - 2022 - 2025年1 - 6月营业总收入分别为1,343,327.31万元、2,148,789.96万元、1,907,992.54万元、673,451.36万元[20] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为80,350.15万元、95,369.32万元、102,592.01万元、30,156.27万元[20] - 2022 - 2025年1 - 6月毛利率分别为13.74%、10.32%、12.82%、13.09%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为8.98%、11.32%、11.71%、3.14%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月基本每股收益分别为0.67元/股、0.92元/股、1.05元/股、0.29元/股[23] - 2022 - 2025年1 - 6月资产负债率分别为61.24%、60.88%、58.21%、56.24%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月归属母公司股东净利润分别为63,615.93万元、91,806.48万元、104,951.25万元和30,891.68万元[45] - 最近一期归属母公司股东净利润同比下降42.71%[45] 项目情况 - 克罗地亚风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[14] - 募集资金投资项目“波黑科曼耶山125MWp光伏项目”25年运营期内合计新增折旧摊销75,456.74万元，平均每年3,018.27万元[57] 境外业务 - 报告期各期境外收入占主营业务收入比重分别为56.84%、59.31%、56.90%和45.59%[35] - 报告期各期主营业务中境外收入金额分别为760,328.40万元、1,269,147.56万元、1,080,812.57万元和305,717.46万元[43] 资金相关 - 报告期各期汇兑损益分别为 -39,624.40万元、 -21,967.51万元、 -14,934.28万元和4,199.07万元[43] - 报告期各期汇兑损益及外汇衍生品交易对利润总额影响合计为21,241.34万元、21,838.61万元、13,169.50万元和 -4,110.16万元[43] - 报告期各期汇兑损益及外汇衍生品交易对利润总额影响占比分别为22.00%、19.60%、11.34%及 -10.26%[43] - 剔除汇兑损益及外汇衍生品交易影响后利润总额分别为75,311.77万元、89,564.31万元、102,980.81万元及44,161.16万元[43] 财务指标 - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面余额合计分别为619,301.05万元、723,537.66万元、816,110.92万元及841,567.15万元[42] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.30，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.18，短期有息负债金额逐年上升，流动比率、速动比率逐年下降[46] - 报告期各期末公司货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和454,848.65万元[47] - 报告期各期末公司于兵工财务的存款余额分别为203,399.45万元、143,645.93万元、187,478.78万元和152,138.63万元[47] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为96,512.69万元、137,669.38万元、162,325.96万元和132,203.50万元，存货跌价准备分别为2,757.30万元、1,376.04万元、5,899.64万元和2,812.84万元[48] - 报告期各期末公司预付款项账面余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和171,328.49万元，占总资产的比例分别为8.99%、7.86%、6.69%和6.90%[49] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[65] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[66] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[63] - 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的决定后，在规定的有效期内选择适当时机发行[64] - 本次向特定对象发行股票数量不超过105,032,822股，且不超过发行前公司总股本的30%[68] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过96,000.00万元[75] - 募集资金用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目72,435.78万元和补充流动资金23,564.22万元[76] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[70] - 本次发行决议有效期为自股东大会通过相关议案之日起十二个月[74] 时间节点 - 2024年10月31日，九届四次董事会审议通过向特定对象发行相关议案[78] - 2025年5月29日，九届十次董事会审议通过调整发行方案等相关议案[79] - 2025年6月11日，2025年第三次临时股东大会表决通过发行相关议案并授权董事会办理[81] 其他 - 截至2025年6月30日，保荐人及其关联方合计持有发行人4,093,798股A股股票，占总股本0.38%[85] - 公司已取得国务院国资委关于本次向特定对象发行股票的批复[80] - 中信证券同意保荐北方国际2024年度向特定对象发行A股股票并上市[97] - 持续督导期为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[94] - 保荐人将协助发行人完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[94] - 保荐代表人将审阅发行人信息披露文件及提交的其他文件[94] - 保荐人将建立与发行人信息沟通渠道，监管募集资金使用和投资项目实施[94] - 保荐人将关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[94] - 保荐人将定期或不定期对发行人进行回访和实地专项核查[94] - 发行人应配合保荐人提出的整改建议并限期纠正[95] - 中信证券认为北方国际具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[97] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模和竞争力[97]