股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过105,032,822股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超96,000.00万元[11] - 发行对象不超35名，以现金同一价格认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产[10] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[14] 项目投资 - 波黑科曼耶山125MWp光伏项目总投资75,453.94万元，拟投入募集资金72,435.78万元[12] - 补充流动资金拟投入募集资金23,564.22万元[12] - 该光伏项目25年运营期内合计新增折旧摊销75,456.74万元，年均3,018.27万元[20] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为1343327.31万元、2148789.96万元、1907992.54万元和673451.36万元[21] - 归属母公司股东的净利润分别为63615.93万元、91806.48万元、104951.25万元和30891.68万元，最近一期同比降42.71%[21] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面余额合计分别为619301.05万元、723537.66万元、816110.92万元及841567.15万元[22] - 报告期各期末流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.30，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.18[23] - 报告期各期主营业务收入中境外收入占比分别为56.84%、59.31%、56.90%和45.59%[26] - 报告期各期汇兑损益及开展外汇衍生品交易对公司利润总额影响合计为21241.34万元、21838.61万元、13169.50万元和 - 4110.16万元，占利润总额比例分别为22.00%、19.60%、11.34%及 - 10.26%[27] 股东情况 - 截至2025年6月30日，中国北方工业有限公司持股431872107股，占比40.31%[39] - 北方工业科技有限公司持股125350662股，占比11.70%，持有限售股96423586股[39] - 中兵投资管理有限责任公司持股48590300股，占比4.54%[39] - 前十名股东合计持股669819391股，占比62.53%[40] - 北方公司合计持有公司52.01%股份，为控股股东和实际控制人[41] 行业数据 - 2024年我国对外承包工程新签合同金额2673.00亿美元，同比增1.05%，完成营业额1659.70亿美元，同比增3.14%[50] - 2024年ENR250排名中，81家中国内地企业上榜，国际营业总额1229.7亿美元，占250家上榜企业国际营业总额24.6%[53] - 2024年中国企业在非洲、亚洲、中东市场份额分别为56.8%、55.8%、25.3%[53] - 2024年我国企业在“一带一路”共建国家新签承包工程合同额16556.5亿元人民币，增长1.4%[56] - 2024年我国企业在“一带一路”共建国家完成营业额9882.1亿元人民币，增长4.5%[56] - 2024年我国焦煤进口1.22亿吨，同比增19.62%，总金额1317.61亿元[88] - 2024年中国风电装机容量5.21亿千瓦，同比增18.14%；光伏装机容量8.87亿千瓦，同比增45.41%[125] 公司业务 - 核心业务为工程建设与服务，持续向亚洲、东欧、非洲等地区发展[158] - 资源供应链业务含蒙古矿山工程一体化项目焦煤供应链和重型装备出口贸易[161] - 电力运营业务包括新能源电站项目运营，克罗地亚风电和老挝南湃水电站项目处于运营阶段[163] - 工业制造业务由控股子公司深圳华特负责，生产销售马口铁包装容器[164] 未来展望 - 未来十年“一带一路”重要市场光伏发电和风力发电装机量预计达120GW，需投资730亿美元[131] - 2025年新增光伏发电量预计为493GW（直流）[131] - 到2025年，BT、BOT等模式建设的项目在电力运营项目中的占比将达35%以上[132] 新技术研发 - 2024年风电单机容量突破18兆瓦，光伏组件转换效率达25%以上，储能电池成本降至900元/千瓦时以下[130][138] - 智能风机通过实时监测和调整运行参数，可将发电量提升5% - 10%[139] 其他 - 公司新能源项目在所得税、增值税等方面享受“三免三减半”“即征即退50%”等优惠政策[150] - 公司总体发展战略坚持“一条主线、两个坚持、三个定位、四种动能、五项支撑”[183]