财务数据 - 2025年6月30日资产总额846,805.06万元，2024年末为804,454.54万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入256,454.63万元，2024年度为456,593.01万元[8] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额19,018.68万元，2024年度为85,011.14万元[10] - 2025年6月30日流动比率1.47倍，2024年末为1.23倍[10] - 2025年6月30日资产负债率46.64%，2024年末为45.57%[11] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.45%、21.23%、17.10%和15.88%[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为132,161.81万元、138,928.99万元、141,871.49万元和155,036.95万元[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为57,352.41万元、46,154.22万元、59,766.79万元和76,654.83万元[21] - 报告期各期末存货跌价准备分别为4,324.32万元、3,914.03万元、4,180.61万元和5,271.81万元[21] - 报告期内境外销售收入占比分别为60.79%、61.88%、63.75%和65.35%，汇兑损益分别为 -9,170.71万元、 -2,505.03万元、 -5,907.99万元和 -188.14万元[23] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为30,678.53万元、51,862.60万元和35,328.18万元，年均可分配利润为39,289.77万元[98] - 2022 - 2024年度扣非后归属于母公司所有者净利润分别为30,678.53万元、49,875.05万元和33,955.01万元[109] - 2022 - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率分别为8.45%、12.38%和8.03%[109] 募投项目 - 募投项目投资总额182,004.46万元，拟投入募集资金100,000万元[12][80] - 募投项目建成后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[14] - 募投项目预计建成后每年新增折旧摊销费用最高为12,496.61万元[15] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过100,000万元，用于高端印制电路板项目[46][79][80] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限六年[47][48][120][121] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[54] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[57][126][141] - 可转债信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定[44][83][123] - 若公司A股股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回[42][65][133] - 当公司A股股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[62][129] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[64][132] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司A股股票在连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[67][136] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[69][138] - 可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[73] 其他 - 公司及广东喜珍报告期内享受15%企业所得税优惠税率，有效期三年[24] - 2025年7月31日公司第四届董事会第七次会议审议通过多项发行相关议案[91] - 2025年8月18日2025年第二次临时股东会审议通过多项发行相关议案[92] - 公司总股本317,360,504股，股权登记日回购专用账户持股数量2,321,000股[92] - 发行人有表决权股份总数315,039,504股[92] - 公司2022 - 2024年度财务报告分别被天职国际、大华、政旦志远出具标准无保留意见审计报告[98][105] - 公司现任董事和高管最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[109] - 截至报告期末，公司不存在金额较大的财务性投资[114] - 保荐人持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[143]