业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为456,748.25万元、432,986.99万元、456,593.01万元和256,454.63万元[18] - 报告期内扣非归母净利润分别为48,267.63万元、49,875.05万元、33,955.01万元和18,377.94万元[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.45%、21.23%、17.10%和15.88%[20] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为3.07亿元、5.19亿元、3.53亿元[34] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为0元、3.15亿元、1.90亿元[34] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 - 、60.70%、53.90%[34] - 最近三年累计现金分配合计5.05亿元[34] - 最近三年年均可分配利润为3.93亿元[34] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为128.59%[34] - 2022年末 - 2025年6月末，公司资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和46.64%[117] - 2022年度 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为103,827.99万元、92,292.73万元、85,011.14万元和19,018.68万元[117] 募投项目 - 募投项目投资总额为182,004.46万元，使用募集资金投资总额为100,000.00万元[14][130] - 募投项目“高端印制电路板项目”建成并达产后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[16][131] - 募投项目预计建成后每年新增折旧摊销费用最高为12,496.61万元[17][132] 可转债发行 - 本次发行可转债总额不超10亿元（含本数）[64] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[65] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起六年[66] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[68] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[72] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[75] 市场情况 - 2024年中国大陆PCB行业规模达412.13亿美元，位居全球第一，同比增长9.0%，2024 - 2029年复合增长率预计为3.8%[51] - 2024年全球PCB市场产值恢复增长至735.65亿美元，同比增幅5.8%，预计2029年增至946.61亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率预计为5.2%[52] - 预计2029年HDI板市场规模将达170.37亿美元，2024 - 2029年同期复合增长率为6.4%[52] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司股份总数为317,360,504股，有限售条件股份为15,675,330股，占比4.94%，无限售条件流通股为301,685,174股，占比95.06%[162] - 截至2025年6月30日，深圳市北电投资有限公司持股160,000,000股，占比50.42%[162] - 截至2025年6月30日，贺波持股42,000,000股，占比13.23%[162] - 截至2025年6月30日，程涌持股15,000,000股，占比4.73%，且全部为有限售条件股份[162] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股238,308,966股，占比75.09%，有限售条件股份为15,000,000股[163] 子公司情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有9家一级控股子公司和3家二级控股子公司[166] - 奥士康科技（香港）有限公司2024年末资产总额121,332.91万元，净资产23,526.61万元，营业收入258,984.59万元，净利润941.95万元；2025年1 - 6月资产总额141,738.08万元，净资产28,249.95万元，营业收入142,765.11万元，净利润4,723.34万元[168][169] - 广东喜珍电路科技有限公司2024年末资产总额291,139.21万元，净资产73,738.52万元，营业收入196,076.13万元，净利润11,802.65万元[169] - JIARUIAN PTE. LTD.发行人持有85.10%股权，2024年末资产总额67,751.33万元，净资产67,582.41万元，营业收入142.57万元，净利润 - 82.07万元；2025年1 - 6月资产总额96,292.59万元，净资产96,135.03万元，净利润 - 118.21万元[170][171] - 森德科技有限公司2024年末资产总额96,752.92万元，净资产67,016.69万元，营业收入1,632.18万元，净利润 - 2,342.75万元；2025年1 - 6月资产总额111,451.62万元，净资产69,262.39万元，营业收入7,810.06万元，净利润 - 4,764.98万元[173] 人员任职 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[192] - 董事长程涌任职期限为2015年10月23日 - 2027年11月27日[193] - 董事贺梓修任职期限为2021年11月29日 - 2027年11月27日[193] - 董事宋波任职期限为2024年5月16日 - 2027年11月27日[193] - 职工代表董事龚文庚任职期限为2025年7月18日 - 2027年11月27日[193] - 董事尹云云任职期限为2025年7月21日 - 2027年11月27日[193] - 独立董事王龙基任职期限为2021年11月29日 - 2027年11月27日[193] - 独立董事陈世荣任职期限为2021年11月29日 - 2027年11月27日[193] - 独立董事刘雪生任职期限为2024年11月28日 - 2027年11月27日[193] - 公司共有2名高级管理人员[198] - 贺梓修任职总经理，期限为2024年2月11日 - 2027年11月27日[198] - 尹云云任职副总经理、董事会秘书、财务总监，期限为2024年2月11日 - 2027年11月27日[198]