发行情况 - 发行对象不超过35名（含），含实际控制人之一赵岚女士[10][39][40][44][122] - 赵岚女士认购款总额为3000万元，不参与询价但接受结果[45][123] - 发行数量不超过73409310股（含），不超过发行前公司总股本的30%[10][48] - 预计募集资金总额不超过10亿元（含）[13][51][52][76][178] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46][71] - 赵岚女士认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[13][53][72] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[16][56] 募集资金投向 - “灵擎”工业AI赋能平台建设项目拟投入4亿元，总投资44792.42万元，实施周期3年[14][76][77][89] - “灵助”工业软件AI工具集开发项目拟投入2亿元，总投资21902.59万元，实施周期3年[14][76][100] - “灵智”具身智能AI训推平台研发项目拟投入2亿元，总投资22295.52万元，实施周期3年[14][76][111] - 补充流动资金项目拟投入2亿元[15][76][113] 业绩数据 - 2023 - 2025年上半年公司AI产品和服务业务营业收入占总收入比例分别不足1%、18%、超28%[31] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司毛利率分别为43.97%、48.65%、49.46%和52.40%[140] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19173.43万元，2023年为22602.44万元，2022年为19922.82万元[161] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为11060.09万元，较去年同期增长18.75%[181] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本24469.77万股，祖军持股15.22%，祖军和赵岚合计持股26.75%[58][123] - 假设按发行上限且控股股东等不参与认购，发行后总股本增至31810.70万股，祖军持股11.71%，祖军和赵岚合计持股20.58%，实控人不变[58] 利润分配 - 2023年度以165124933股为基数分配，每10股派现金红利1元，转增4.8股，派现16512493.30元，转增79259968股[158] - 2024年度拟以244384701股为基数，每10股派现金红利0.2元，派现4887694.02元[159] - 2024年现金分红总额488.77万元，2023年为1651.25万元，2022年为0 [161] 人员与业务 - 截止2025年6月底公司总人数近1400人，其中技术人员800余人，硕士及以上占比近15%[188] - 公司拥有AI专业技术团队100余人[110] - 公司服务行业中大型客户超3000家[191] - 公司工业软件产品在3000余家高端装备骨干企业沉淀海量高价值工业数据[87] 未来策略 - 公司将采取措施提升竞争力以填补本次发行摊薄的股东回报[192] - 公司将规范使用本次发行募集资金[193] - 公司将推进募投项目实施以降低发行对即期回报摊薄的影响[194] - 公司将加强经营管理和内部控制以提升综合竞争力[195] - 公司将完善公司治理为发展提供制度保障[197] - 公司将完善并执行利润分配政策优化投资者回报机制[198] 其他 - 2019年公司收购能科联宏100%股权，形成商誉10175.09万元[139] - 截至2025年6月5日，公司完成股份回购，累计回购358100股[160]