国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国泰君安股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州 美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美登科技履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的 要求，对美登科技以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主 承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集 资金 20,000. ...