国泰君安证券股份有限公司 关于杭州美登科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对美登科技使用部分闲置募集资金 进行现金管理、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向 全资子公司提供借款实施募投项目相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州美登科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2971 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 25.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 800.00 万 股，实际募集资金总额为人民币 20 ...