中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交 易所同意，公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超 额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计 募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资 金净额 121 ...