市场扩张和并购 - 公司拟10082.19万元现金收购赛仑特51%股权[2] - 本次购买资产金额占2024年末资产总额和净资产比例为13.65%和15.11%，2024年营业收入占同期比例为30.29%，不构成重大资产重组[5] - 2025年9月10日战略委员会通过收购议案，9月12日董事会通过，尚需股东会审议[8][9] 赛仑特数据 - 2024年末资产总额10237.62万元，2025年3月31日为10523.70万元[13] - 2024年末负债总额2799.55万元，2025年3月31日为5864.74万元[15] - 2024年末净资产7438.06万元，2025年3月31日为4658.97万元[15] - 2024年营业收入6775.39万元，2025年1 - 3月为1400.73万元[15] - 2024年净利润1332.96万元，2025年1 - 3月为220.90万元[15] - 以2025年3月31日为基准日，股东全部权益价值评估为19769.00万元[17] 交易细节 - 公司10082.19万元获赛仑特51%股权，定价公允[19] - 乙方转让标的公司出资额510万元，占注册资本51%[22] - 第一期至第五期股权转让款各为交易总价款20%，即2016.438万元[24][25] 业绩承诺 - 标的公司2025年度扣非净利润孰低值不低于1350万元[27] - 2026 - 2028年度扣非净利润孰低值分别不低于1500万元、2000万元、2450万元，三年累计不低于5950万元[27] - 若累计实现净利润超承诺总额，超出部分50%奖励管理层，且不超交易实际支付对价20%[28] 股东变更 - 廖术会出资710万元，转让362.1万元，转让后持股34.79%[23] - 王华出资200万元，转让102万元，转让后持股9.80%[23] - 钟文出资90万元，转让45.9万元，转让后持股4.41%[23] 整合优势 - 赛仑特与公司整合形成“精密传动+智能驱动”全栈能力[31] - 收购可利用其经验加快齿轮箱业务产业化进程，“鼎智科技电机+赛仑特齿轮箱”方案增强竞争力[32] - 整合后形成覆盖全产业链能力，应用场景覆盖消费级到工业级全场景[33] - 整合后形成机电一体化能力，打造“电机+减速器”机电模组，提升传动效率、缩短研发周期、降低成本[33] - 公司可提升赛仑特管理水平，降低成本，吸收其专业人才及项目管理经验[34] - 公司在人才吸引培养和市场化融资方面有优势，可为赛仑特提供支持[34] 交易风险 - 本次交易尚需股东会审议，存在不确定性[35] - 交易需交付款项和办理股权变更登记，可能受不可抗力影响[35] - 行业竞争加剧，赛仑特可能面临市场份额难以提升、客户流失等风险[35] - 交易完成后整合若不顺利，可能影响协同效应发挥[36] - 交易完成后可能形成商誉，赛仑特经营不佳存在商誉减值风险[37]