市场扩张和并购 - 2025年6月6日海光信息拟换股吸收合并中科曙光，完成后中科曙光终止上市[3][5][17][56] - 本次要约收购价格为54.63元/股，除权除息事项会调整要约价格及股份数量[5][6][17][20][21][23][56] - 要约收购股份数量为70,463,598股，占曙光数创已发行股份的比例为35.23%[20] - 本次要约收购所需最高资金总额为3,849,426,358.74元[24] - 曙光数创无限售条件流通股194,603,262股，占总股本比例97.30%；有限售条件流通股5,396,739股，占比2.70%；总股本200,000,001股[11] 交易进展 - 本次交易已获海光信息第二届董事会第十二次会议、中科曙光第五届董事会第二十一次会议审议通过，获中国科学院计算技术研究所同意[15][59] - 本次交易尚需海光信息和中科曙光再次召开董事会、股东大会审议通过，需国家市场监督管理总局审查、上交所审核、证监会注册等[15][16][60] 风险与规则 - 若要约收购期届满社会公众股东持股比例低于25%，曙光数创有不具备上市条件风险[8] - 要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可撤预受要约；届满前3个交易日内，仅可撤回当日申报的预受要约[8][25] - 本次要约收购系履行法定要约收购义务，不以终止曙光数创上市地位为目的；若导致股权分布不具备上市条件，收购人将促使其维持上市地位，如终止上市，收购人将按要约价格收购剩余股份[7][17][30] 公司信息 - 海光信息注册资本为23.24亿元[37] - 海光信息第一大股东中科曙光持股比例27.96%，成都国资合计持股17.00%[40] - 海光信息全资及控股子公司中，部分公司注册资本分别为3亿元、5亿元、1亿元、1亿元人民币，29285.7143万美元、9183.6735万美元，持股比例分别为100%、100%、100%、100%、70%、49%[40][41] 业绩总结 - 2024 - 2022年总资产分别为285.59亿元、229.03亿元、219.34亿元[47] - 2024 - 2022年总负债分别为59.08亿元、25.82亿元、37.04亿元[47] - 2024 - 2022年资产负债率分别为20.68%、11.28%、16.89%[48] - 2024 - 2022年营业收入分别为91.62亿元、60.12亿元、51.25亿元[48] - 2024 - 2022年净利润分别为27.17亿元、17.01亿元、11.25亿元[48] - 2024 - 2022年加权平均净资产收益率分别为9.92%、7.11%、8.49%[48] 其他信息 - 截至报告签署日，海光信息未持有上市公司曙光数创股份[44] - 截至签署日，收购人未来12个月无增持或处置曙光数创股份详细计划[18][61] - 收购人财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[26][27][63] - 各专业机构与收购人、被收购公司及本次要约收购行为无关联关系[63] - 财务顾问和法律顾问将在完成相关工作后，最迟不晚于要约收购报告书披露时发表意见[64][66] - 截至报告书摘要签署日，收购人及关联方无对本次要约收购有重大影响的行动或事实[68] - 收购人不存在《收购管理办法》及其他法规规定的不得收购上市公司的情形[70] - 要约收购提示性公告日前30个交易日内，曙光数创股票每日加权平均价格的算术平均值为54.63元/股[23] - 本报告书摘要于2025年6月9日签署[27] - 本次要约收购期限共计30个自然日[25]