认购股份信息 - 公司拟按每股0.31港元发行11,161,639股认购股份，所得款项总额预计约620,000.00加元（约3,460,108.08港元）[4][5] - 认购股份占公告日已发行股本约1.84%，占扩大后已发行股本约1.81%[4][8] - 认购价比2025年10月10日收市价折让约7.46%，比最近五个连续交易日平均收市价折让约9.09%[4][11] 资金相关 - 扣除开支后，认购事项所得款项净额约601,621.75加元（约3,357,608.08港元），净认购价约每股0.301港元[5][21] - 公司估计认购事项总成本约18,378.25加元（约102,500.00港元），所得款项净额用作一般营运资金[21] 授权与发行情况 - 2025年一般授权赋予董事发行最多104,577,304股股份的权利，占股东大会当日公司已发行股本20%[16] - 自股东大会日期起至公告日，公司已根据2025年一般授权发行20,667,134股股份[16] 其他 - 认购事项交割取决于先决条件是否达成，须于2025年10月30日或之前满足[14] - 公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖[6][17] - 董事会认为认购协议公平合理，符合公司及股东整体利益[21] - 公司不排除在合适融资机会时进行进一步债务或股权融资[22] 过往融资 - 2025年4月11日及5月14日获1515144美元可换股贷款用于营运资金[23] - 2024年7月24日及7月26日获160万美元可换股贷款用于营运资金[23] - 2025年8月14日发行新股所得款项净额约329万港元用于营运资金[23] - 2025年9月5日发行新股所得款项净额约415万港元用于营运资金[23] 股权结构 - 截至公告日公司已发行股份共606102520股[24] - Aspen发行前持股181194306股占29.89%，发行后占29.35%[24] - 大连永力发行前持股132000000股占21.78%，发行后占21.38%[24] - 认购人将认购11161639股，发行后持股24052889股占3.90%[24][29]