重组协议 - 2025年10月10日公司与特别小组成员订立重组支持协议，成员为计划债务未偿还本金总额约31%的持有人[4] - 重组支持协议具有法律约束力[6] - 同意费用截止日期为2025年11月28日下午五时正（香港时间）[8] 计划代价 - 计划代价融资现金为质押或出售宝龙商业股份所得款项40百万美元[6] - 向计划债权人转让宝龙商业股份，相当于不超过宝龙商业发行在外股份的32.4%[6] - 现金同意费用为参与债权人所持符合条件的参与债务本金总额的0.15%[6] 债务处理 - 计划债权人的分派申索包括记录时间持有的范围内债务未偿还本金及截至2024年6月30日的所有应计及未付利息（不包括违约利息等）[26] - 选项1现金总额相当于计划债权人所选分派申索部分或全部的12%[26] - 选项2以每股15港元的交换价用宝龙商业管理控股有限公司普通股换取计划债权人的分派申索部分或全部[26] 票据与贷款 - 新中期票据期限自重组生效日期起计5.5年，年利率2.00%[35][36] - 新长期票据期限自重组生效日期起计8年，年利率1.50%[35][36] - 新贷款年利率为1.50%，自提款日期开始计算，按年利半年就利息计算基数支付[53] 未偿还债务 - 2022年7月票據年息4.0%，重組支持協議日期尚未償還本金總額為4,105,000美元[57] - 2022年11月票據年息7.125%，重組支持協議日期尚未償還本金總額為20,652,000美元[57] - 2023年7月票據年息6.95%，重組支持協議日期尚未償還本金總額為18,515,000美元[57] 其他要点 - 先前重组计划于2025年2月失效后公司积极制定整体解决方案[4] - 公司拟出售或转让宝龙商业股份构成须予公布交易[5] - 公司委任Kroll Issuer Services Limited为信息代理人[11]