可换股债券信息 - 公司拟发行本金为3500万港元的可换股债券，年利率2.75%，到期日为发行日期三周年前[9][29] - 可换股债券初始换股价为每股0.240港元，可调整，换股期自首次发行日期后第七日起至到期日前第七日[29][35] - 全部转换最多发行1.45833333亿股股份，占现有已发行股本总额约24.03%，占扩大后已发行股本总额约19.38%[41] 时间安排 - 股东特别大会于2025年10月30日上午10时30分举行，代表委任表格需在2025年10月28日上午10时30分前交回[5] - 最后实际可行日期为2025年10月9日，公告日期为2025年9月3日[11][9] - 认购协议完成须满足多个先决条件，2025年12月31日中午12时前未达成或豁免则协议终止[19][23] 业绩数据 - 2023财年至2025财年公司收益分别为84,833千港元、89,004千港元、83,529千港元[91] - 2023财年至2025财年公司年内亏损分别为123,316千港元、7,579千港元、6,777千港元[91] - 2025年3月31日公司经审核总资产及总负债分别约为85.5百万港元及67.6百万港元[92] 股东持股 - 最后实际可行日期，公司有606,802,571股已发行股份[52] - 最后实际可行日期，金榜集团控股有限公司持股189,492,617股，占比31.23%；可换股债券转换后持股335,325,950股，占比44.55%[53] - 最后实际可行日期，Perfect Honour Limited持股143,805,903股，占比23.70%；可换股债券转换后持股不变，占比19.11%[53] 业务及资金用途 - 集团主要从事中国租赁服务及增值服务，战略包括加强协同效应、扩展业务、分散风险等[48] - 发行可换股债券所得款项总额为3500万港元，用于扩展汽车租赁业务及营运资金[50] - 2025年5月31日，已订立多项汽车租赁安排，涉及600辆汽车，价值约人民币5620万元（约6110万港元）[95]