股本情况 - 公司法定股本为1亿港元，分为100亿股；已发行股本为6068025.71港元，分为6.06802571亿股[5] - 假设可转换债券全部转换，已发行及缴足股本将为7526359.04港元，分为752635904股[145] 可换股债券发行 - 公司将发行本金总额为3500万港元的可换股债券，认购方将认购，金额为3500万港元[5][6][13] - 可换股债券年利率为2.75%，到期日为发行日期的第三周年前一日，初始换股价为每股0.24港元[13] 认购条件与时间 - 完成认购须满足多项条件，若在2025年12月31日中午12点未满足或豁免，各方权利、义务和责任将终止[9][12] - 完成时间为满足条件后第五个工作日下午4点，或双方书面同意的其他时间[15] 转换限制 - 若发行换股股份，公众持股比例低于25%或触发其他条件，认购方不得转换，公司不得发行[14] 违约处理 - 若任何一方无法在完成日期履行义务，非违约方有多种处理方式，包括推迟完成、尽力完成或撤销协议[19] 债券契约相关 - 发行人未经债券持有人会议决议或书面决议批准，不得修改、终止或暂停本债券契约及其义务[42] - 本债券契约受香港法律管辖，香港法院对相关纠纷有专属管辖权[46] 债券基本信息 - 债券以记名形式发行，授权面额为500万港元或其整数倍，年利率为2.75%，2028年到期[44][64] - 债券可转换为每股面值0.01港元的普通股，初始转换价格为每股0.24港元[40][62] 转换期与利息 - 转换期为发行日期后第七天至到期日前第七天（含）[65] - 债券利息从发行日起按公式计算，每年支付[75][77] 转让登记 - 债券转让需按规定在债券持有人登记册上登记，转让时需提交证书注销并领取新证书[57] - 债券转让登记由发行人或其代表免费办理，受让人承担税费[72] 违约事件处理 - 发行人违约支付债券款项，需按1%年利率支付利息，到期赎回价格为当时未偿还本金的100%[81] - 若发行人未履行重大义务且违约持续30个工作日，持有至少51%未偿还本金的债券持有人可要求补救[100] 公司基本情况 - 公司于2015年6月5日在开曼群岛注册成立，财务年度截止日为3月31日[142] - 公司有足够权力和授权签订并履行协议，协议具有法律效力[147]